瀚蓝环境: 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修订稿）内容摘要

（原标题：瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（摘要）（修订稿））

瀚蓝环境股份有限公司计划进行重大资产购买 潜在交易对方为粤丰环保电力有限公司的全体计划股东及全体购股权持有人。

本次交易为对联交所上市公司的协议安排私有化交易 上市公司将向标的公司所有计划股东发出收购要约。

截至预案摘要签署日 与本次重组相关的审计报告、估值报告工作尚未完成 相关审计及估值结果将在重组报告书中予以披露。

瀚蓝环境经营活动产生的现金流量净额为27.38亿元 假设并购贷款偿还期内该数值保持不变。

并购贷款本金及利息偿还计划如下: - 2025年: 本金0.61亿元 利息1.83亿元 - 2026年: 本金3.05亿元 利息1.81亿元 - 2027年: 本金5.49亿元 利息1.72亿元 - 2028年: 本金12.2亿元 利息1.56亿元 - 2029年: 本金12.2亿元 利息1.19亿元 - 2030年: 本金12.2亿元 利息0.82亿元 - 2031年: 本金15.25亿元 利息0.46亿元

公司已取得并购贷款授信额度 预计贷款年利率低于3% 多家银行已批复并购贷款授信额度累计224.55亿元。

公司已开展向境外支付大额现金需要履行程序的申报工作 包括国家发改委的境外投资备案、国家商务部的境外投资备案和境外投资相关的外汇登记程序。

本次交易需要满足的条件包括: - 计划获计划股东批准 - 特别决议案通过 - 大法院批准计划 - 相关法定或监管义务的遵守 - 独立财务顾问的意见 - 土地出售等事项的批准 - 必要同意的取得 - 无重大不利影响的变动 - 无重大诉讼或调查 - 各项保证及陈述的真实准确性等。

本次交易完成后 上市公司总体经营规模、盈利能力将进一步提高 归属于母公司股东的净利润将进一步增加 从而增厚每股收益 提升股东回报能力。

本次交易对上市公司的股权结构不产生影响。

上市公司控股股东及其一致行动人原则性同意本次交易 并表示自本次交易公告之日起至实施完毕期间无减持上市公司股份的计划。

公司已采取必要措施防止保密信息泄露 严格遵守了保密义务。