恒铭达: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书内容摘要

（原标题：苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书）

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 华英证券有限责任公司

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：26,042,021股 （二）发行后总股本：256,213,786股 （三）发行价格：29.03元/股 （四）募集资金总额：755,999,869.63元 （五）募集资金净额：743,286,624.29元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 26,042,021股预计于 2024年 8月 21日在深圳证券交易所上市。 三、发行对象限售期安排 发行对象通过本次发行认购的股份，自本次发行结束新股上市之日起 6个月内不得以任何方式转让。 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明........................................................... 2 特别提示....................................................................................................................... 5 一、发行股票数量及价格................................................................................... 5 二、新增股票上市安排....................................................................................... 5 三、发行对象限售期安排................................................................................... 5 四、股权结构情况............................................................................................... 5 目录............................................................................................................................... 6 释义............................................................................................................................... 7 第一节发行人基本情况............................................................................................. 8 第二节本次新增股份发行情况................................................................................. 9 一、发行类型....................................................................................................... 9 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述............................................... 9 第三节本次新增股份上市情况............................................................................... 26 一、新增股份上市批准情况............................................................................. 26 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......................................... 26 三、新增股份的上市时间................................................................................. 26 四、新增股份的限售安排................................................................................. 26 第四节本次股份变动情况及其影响....................................................................... 27 一、本次发行前后前十名股东情况对比......................................................... 27 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................. 28 三、本次发行对公司的影响............................................................................. 28 四、本次发行对主要财务指标的影响............................................................. 30 五、财务信息分析............................................................................................. 30 第五节本次新增股份发行上市相关机构............................................................... 35 一、保荐人（主承销商）................................................................................. 35 二、发行人律师事务所..................................................................................... 35 三、审计机构..................................................................................................... 35 四、验资机构..................................................................................................... 36 第六节保荐人上市推荐意见................................................................................... 37 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况..................................................... 37 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......................... 37 第七节其他重要事项............................................................................................... 38 第八节备查文件....................................................................................................... 39

释义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 发行人、公司、本公司、 恒铭达|指|苏州恒铭达电子科技股份有限公司| | ---|---|---| | 本次向特定对象发行 股票、本次向特定对象 发行、本次发行|指|公司向特定对象发行股票之行为| | 本上市公告书|指|苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发 行股票上市公告书|

第一节发行人基本情况 | 公司名称|苏州恒铭达电子科技股份有限公司| | ---|---| | 英文名称|Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd.| | 股票上市交易所|深圳证券交易所| | 股票简称|恒铭达| | 股票代码|002947.SZ| | 法定代表人|荆天平| | 注册资本|230,171,765.00元| | 统一社会信用代码|913205835794960677| | 有限公司成立日期|2011年 7月 27日| | 股份公司成立日期|2017年 2月 17日| | 住所|昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号| | 邮政编码|215312| | 互联网网址|http://www.hengmingda.com/| | 电子信箱|hmd_zq@hengmingdaks.com| | 经营范围|电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、纳米材料及 器件、精密结构件、纸制品的研发、设计、加工、生产、销售；货 物及技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷（按《印刷许可证》 核定范围核定类别经营）（前述经营项目中法律、行政法规规定前 置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:模具制造；模具销 售；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石墨及碳素制 品销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销 售；新型膜材料销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备 销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备销售；汽车 零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设 备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子产品销 售；新材料技术研发；高性能密封材料销售；五金产品研发；五金 产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制 品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动）|

第二节本次新增股份发行情况 一、发行类型 本次发行为向特定对象发行股票的方式进行，上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （一）发行人内部决策程序 1、2023年 2月 28日，发行人召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过与本次发行相关各项议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。 2、2023年 4月 6日，发行人召开的 2022年度股东大会，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。 3、2023年 8月 14日，发行人召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过与本次发行调整额度相关各项议案。 4、2024年 3月 31日，发行人召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。 5、2024年 4月 23日，发行人召开 2023年度股东大会，同意发行人《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。 （二）监管部门审核及注册程序 1、2023年 10月 11日，公司收到深交所出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2、2023年 12月 27日，公司收到中国证监会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书的发送情况 根据发行人与保荐人（主承销商）于 2024年 7月 3日向深交所报送的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，符合发送《认购邀请书》相关条件的投资者共计 127名（未剔除重复）。 前述 127名投资者包括：（1）截至 2024年 6月 28日收市后前 20名股东（不含