鼎龙股份: 招商证券股份有限公司关于鼎龙股份向不特定对象发行可转债之发行保荐书内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于鼎龙股份向不特定对象发行可转债之发行保荐书）

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件主要包括以下几个方面：

• 保荐机构信息：招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，李莎和刘海燕为保荐代表人。
• 发行人基本信息：湖北鼎龙控股股份有限公司，股票代码300054，注册资本945,731,391元（截至2024年3月31日）。
• 股权结构：截至2024年3月31日，有限售条件的流通股股份占22.22%，无限售条件的流通股股份占77.78%。
• 前十大股东：包括朱双全、朱顺全、香港中央结算有限公司等。
• 财务数据：2024年第一季度营业收入70,799.49万元，净利润11,419.37万元。
• 财务指标：2024年3月31日流动比率为3.15倍，速动比率为2.56倍，资产负债率为29.60%。
• 非经常性损益：2024年1-3月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.83%。
• 关联关系：招商证券持有发行人少量股份，但不影响保荐职责的公正履行。
• 内部审核程序：包括项目的立项审查、管理和质量控制、内核审查三个阶段。
• 募集资金用途：拟用于“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”、“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”和“补充流动资金项目”。
• 风险提示：包括技术风险、经营风险、财务风险等。
• 发展前景评价：公司在国内半导体材料领域具有竞争优势和发展潜力。
• 第三方聘请情况：发行人依法聘请了证券服务机构，不存在违规聘请第三方的情况。