万凯新材: 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

万凯新材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行总额不超过人民币27亿元，每张面值100元人民币，按面值发行。债券期限为六年，从2024年8月16日至2030年8月15日。债券利率逐年递增，从第一年的0.3%到第六年的2.0%。募集资金将主要用于“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）（MEG一期60万吨项目）”及补充流动资金。如果实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。

本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期从2024年8月14日至2024年8月22日。发行费用预计总额为1,126.46万元（不含税）。

此外，公告还提到了公司面临的经营业绩波动风险和原材料贸易波动风险。2021年至2024年一季度，公司经营收入和净利润出现波动，主要受宏观经济环境、原材料价格变动、行业供需变化等因素影响。

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