(原标题:万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(摘要))
万凯新材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行总额不超过人民币27亿元。募集资金将主要用于“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)”以及补充流动资金。其中MEG一期60万吨项目投资额为60亿元拟投入募集资金23.2亿元补充流动资金项目投资额为3.8亿元拟全部使用募集资金。
本次可转债期限为六年债券利率逐年递增从第一年的0.3%到第六年的2.0%。转股期限自发行结束之日起六个月后开始至到期日止。
此外公告还提到公司面临经营业绩波动风险特别是原材料价格波动可能导致的业绩影响以及原材料贸易波动风险。同时公告详细列出了发行的时间表、承销方式、发行费用等信息。