（原标题：2024-069 万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）
万凯新材料股份有限公司计划向不特定对象发行总额为27亿元的可转换公司债券。本次发行已获得中国证监会同意注册的批复。发行的可转债期限为6年，票面利率逐年递增，第一年为0.3%，第六年为2.0%。债券到期后将以债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债。初始转股价格为11.45元/股。本次发行的可转债将在深圳证券交易所上市。发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日。发行对象包括公司原股东以及社会公众投资者。发行方式包括向原股东优先配售以及通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。承销方式为余额包销，由中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司担任联席主承销商。
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