远信工业: 远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

（原标题：远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）

远信工业股份有限公司计划向不特定对象发行28,646.70万元可转换公司债券，债券简称为“远信转债”，债券代码为“123246”。发行规模为28,646.70万元，发行数量为2,864,670张。债券期限为六年，票面利率分别为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为118.00元（含最后一期利息）。债券自发行之日起六年后的第一个交易日开始转股，转股价格为23.25元/股，不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况下的调整方法。转股股数的确定方式为转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格。赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，回售条款包括有条件回售和附加回售。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售3.5040元可转债的比例，并按100元/张的比例转换为张数。网上发行时，投资者无需缴付申购资金，最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。