万凯新材: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

万凯新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年8月13日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案：
2. 发行规模和数量：总额为人民币270,000.00万元，发行数量为27,000,000张。
3. 债券期限：6年，自2024年8月16日至2030年8月15日。
4. 票面利率：逐年递增，从0.3%至2.0%。
5. 初始转股价格：11.45元/股。
6. 转股期限：自2025年2月24日起至2030年8月15日止。
7. 信用评级：主体和债券均为AA级。
8. 发行时间：2024年8月16日。
9. 发行对象：包括原股东优先配售和网上发行。
10. 发行方式：原股东优先配售，余额通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
11. 锁定期：无持有期限制。

12. 承销方式：余额包销，由中金公司和中信证券承销。

13. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案：将在发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

14. 关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案：将开设募集资金专项账户，并签署监管协议。

15. 关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案：关联董事回避表决。