金达威: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿））

厦门金达威集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。公司主营业务毛利率在报告期内分别为49.35%、40.50%、37.36%和38.76%，呈现下降趋势。公司商誉账面价值在报告期各期末分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和48,670.74万元，占总资产比例分别为9.42%、8.92%、9.08%和8.75%。公司营业收入在报告期内分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和74,317.00万元，归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和7,079.38万元。本次募集资金将用于“辅酶 Q10改扩建项目”、“年产 10,000吨泛酸钙建设项目”、“年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000吨肌醇建设项目”、“信息化系统建设项目”及补充流动资金。债券持有人会议的权限范围包括变更募集说明书约定、修改债券持有人会议规则、变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容等。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。