金达威: 广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

• 保荐机构：广发证券股份有限公司
• 项目概况：厦门金达威集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。
• 保荐机构工作人员：孙昭伟、李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人，许振川为项目协办人，其他项目组成员包括陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰等。
• 发行人基本信息：厦门金达威集团股份有限公司成立于1997年11月24日，注册资本60,993.4771万元，法定代表人为江斌，上市地点为深圳证券交易所，股票代码为002626.SZ。
• 关联关系：广发证券与发行人之间不存在直接或间接股权关系或其他权益关系。
• 发行程序：发行人已通过股东大会审议发行可转换公司债券的决议，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规。
• 财务状况：发行人财务数据良好，符合《公司法》《证券法》规定的发行条件。
• 风险提示：包括毛利率下降、商誉减值、业绩下滑、海外业务风险、安全生产风险、募集资金投资项目风险等。
• 发展前景：发行人行业地位突出，竞争优势明显，但也面临资金需求、市场竞争等挑战。
• 其他事项：广发证券在本次发行中未直接或间接有偿聘请第三方机构和个人，发行人聘请了相关服务机构提供咨询服务。