南山智尚: 民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿））

民生证券股份有限公司担任山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的上市保荐机构。南山智尚是一家集纺织纤维、服饰智能制造与品牌运营为一体的公司，主营业务包括精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售。截至2024年3月31日，注册资本为人民币36,000.00万元，法定代表人为赵亮。公司拥有完整的毛纺织服饰产业链，涵盖面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理等精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营等服装业务体系。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。发行方式为向特定对象发行，发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，具体数量将根据实际情况确定。所有发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”。该项目旨在进一步丰富公司纺织纤维产品品类，提高纺织纤维业务收入占比，加快纺织纤维业务的发展，增强公司的盈利能力。