深圳新星: 海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告）

债券简称：新星转债 债券代码：113600

海通证券作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）公开发行可转换公司债券的受托管理人，发布了临时受托管理事务报告。报告主要内容如下：

一、“新星转债”基本情况 - 发行规模：59,500万元人民币 - 初始转股价格：23.85元/股，最近一次调整为10.00元/股 - 信用评级：主体信用等级为A-，评级展望为稳定，债券信用等级为A- - 担保情况：由控股股东陈学敏先生提供股份质押担保，截至2024年8月1日，质押股份数量为32,148,795股，对应市值为29,191.11万元人民币

二、全资子公司资产转让事项 - 深圳新星全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司拟将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力转移至其全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司 - 完成后，松岩新能源拟将赣州市松岩新能源材料有限公司100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司 - 交易定价为16,000万元人民币

三、可转债转股价格向下修正 - 根据相关规定，深圳新星决定将“新星转债”转股价格由17.45元/股向下修正为10.00元/股 - 因转股价格修正，“新星转债”于2024年8月5日暂停转股，2024年8月6日起恢复转股