汇成股份: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）

合肥新汇成微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：
2. 发行证券种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券。
3. 发行规模：114,870.00万元，共计1,148,700手（11,487,000张）。
4. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100.00元。
5. 债券期限：6年，自2024年8月7日至2030年8月6日。
6. 票面利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
7. 初始转股价格：7.70元/股。
8. 转股股份来源：全部为新增股份。
9. 到期赎回条款：按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
10. 发行对象：向发行人原股东优先配售及网上发行。
11. 发行方式：向原股东优先配售，余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

12. 向原股东优先配售：原股东可优先配售的汇成转债数量为其在股权登记日收市后持有的发行人股份数量按每股配售1.395元面值可转债的比例计算。

13. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案：公司董事会将在本次发行完成后，申请办理本次发行的可转债在上海证券交易所科创板上市。

14. 关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案：公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，并将与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

15. 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案：公司使用最高不超过人民币80,000.00万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。