海王生物: 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告）

深圳市海王生物工程股份有限公司计划在2024年度向特定对象发行股票，旨在满足公司业务发展资金需求，扩大经营规模，提升核心竞争力。本次发行股票数量将根据募集资金总额除以发行价格确定，拟募集资金总额不超过148,800万元，主要用于补充流动资金和偿还有息负债。公司认为，随着医药流通行业政策利好和市场需求增长，行业正实现健康有序发展，资源向大型企业集中。海王生物作为行业领先企业，拥有广泛的业务网络和较强的行业影响力，此次发行将增强公司资金实力，优化资产负债结构，提高抗风险能力，支持长期发展战略。发行对象为丝纺集团及其控股股东广新集团，发行价格为2.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金将用于补充流动资金和偿还债务，以优化资本结构，降低财务费用，增强公司竞争力。此外，公司详细分析了发行对公司财务指标的影响，提出了填补回报措施，包括加强募集资金管理、强化内部控制、完善公司治理、严格执行现金分红政策等，以保障投资者利益。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员也作出了相关承诺，确保填补回报措施的实施。总体而言，此次发行方案旨在提升公司经营业绩，符合公司发展战略和全体股东利益。