三夫户外: 信达证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：信达证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

信达证券担任北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。三夫户外是一家兼具户外用品销售和提供户外服务的企业，主要业务包括连锁零售多品牌、多品类专业优质户外用品、自有户外用品品牌运营、组织户外活动赛事团建、设计建设运营亲子青少年综合素质教育项目。公司2021年、2022年和2023年的财务报告显示，营业收入分别为55,553.76万元、56,236.71万元和84,640.00万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-2,616.90万元、-3,317.89万元和3,653.40万元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象为公司控股股东、实际控制人张恒，发行价格为9.39元/股，发行数量不超过19,169,329股，募集资金总额不超过18,000.00万元，主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行构成关联交易，但不会导致公司控制权发生变化。信达证券已对三夫户外进行了尽职调查，确认其符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定，申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信达证券同意推荐三夫户外本次向特定对象发行股票，并承担相应保荐责任。