(原标题:中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告)
中航直升机股份有限公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金的特定对象发行股票流程。本次发行获得了中国证监会的同意注册,发行股份购买了昌飞集团100%股权和哈飞集团100%股份,同时向包括中航科工、机载公司在内的不超过35名特定对象发行股票,募集配套资金总额不超过30亿元。发行价格确定为33.98元/股,发行数量为88,287,227股,募集资金总额为2,999,999,973.46元。发行对象包括黑龙江振兴先进制造产业私募股权基金合伙企业、上海市军民融合产业股权投资基金合伙企业、UBS AG等14家机构。中航科工和机载公司作为大股东及其关联方参与了认购。所有发行对象均需遵守相应的限售期安排。本次发行过程和认购对象的合规性得到了中国国际金融股份有限公司和中航证券有限公司的确认。
