博实结: 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告）

深圳市博实结科技股份有限公司计划在创业板首次公开发行2,225.2700万股人民币普通股(A股)，发行价格为44.50元/股，对应的2023年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍。发行新股占发行后总股本的25.01%，股票将在深交所创业板上市。本次发行的战略配售由民生证券负责组织实施，网下发行和网上发行分别面向符合条件的网下投资者和持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者。发行价格低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均静态市盈率，但存在股价下跌风险。投资者需按此价格在2024年7月23日进行网上和网下申购，无需缴付申购资金。预计募集资金总额为99,024.52万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为88,419.03万元。网上发行的股票无流通限制，而网下发行部分的10%股份限售期为6个月，战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。网上投资者申购新股中签后，应确保资金账户在2024年7月25日日终有足额的新股认购资金。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%，将中止新股发行。