博实结: 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告）

深圳市博实结科技股份有限公司计划在创业板进行首次公开发行股票，发行数量为2,225.2700万股，发行后总股本为8,899.0000万股，公开发行股份数量占比25.01%。发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，战略配售包括其他参与战略配售的投资者及保荐人相关子公司跟投，不设高级管理人员与核心员工专项资产管理计划的战略配售。网下投资者需满足特定资格条件，初步询价时间为2024年7月17日，投资者需通过深交所网下发行电子平台参与。发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量为50万股，拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过600万股。初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量等信息。配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购，凡参与初步询价的配售对象均不能参与网上发行。本次发行将不采用超额配售选择权。发行的初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人（主承销商）对发行人的估值情况，将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，且每个配售对象的拟申购数量不得超过600万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年7月25日予以明确。发行定价方式为直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。限售期安排方面，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票的10%限售期为6个月。战略配售股份的限售期安排将另行公布。发行的重要时间安排包括初步询价、网上申购、网下申购、确定发行价格、网上申购摇号抽签、网下初步配售结果确定、网上中签投资者缴款、网下获配投资者缴款等环节。路演推介安排在2024年7月12日至7月16日进行，向符合要求的网下投资者进行网下推介。此外，网下投资者需严格遵守行业监管要求，如实提供配售对象的资产规模报告，确保申报的拟申购金额不超过配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值。在剔除最高报价部分后，发行人和保荐人（主承销商）将考虑剩余报价及拟申购数量、市场情况等因素确定发行价格、最终发行数量等。如果发行价格超过特定标准，发行人和保荐人（主承销商）将在申购前发布投资风险特别公告。