亚太实业: 甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿））

甘肃亚太实业发展股份有限公司计划向特定对象广州万顺技术有限公司发行A股股票，发行价格为3.31元/股，发行数量为96,880,000股，募集资金总额预计为320,672,800.00元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。广州万顺将以现金方式认购全部发行股票，且自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，广州万顺将持有公司23.06%的股票，合计控制36.09%的股份表决权，成为公司控股股东。广州万顺承诺其认购资金来源于自有或合法自筹资金，不存在违规融资或代持情形。公司与广州万顺、实际控制人及其关联方之间不会因本次发行新增同业竞争或重大持续性关联交易，双方已作出避免同业竞争和减少关联交易的承诺。

公司面临的主要风险包括未来业绩下滑风险，尤其是农药市场需求复苏不及预期、原材料价格大幅上涨或行业竞争加剧可能导致毛利率持续下滑；原控股股东及其一致行动人所持公司股份的表决权委托给广州万顺，但大部分股份存在质押和司法冻结情况，可能影响公司控制权稳定性；原材料价格波动风险，特别是3-甲基吡啶价格的大幅波动可能影响公司毛利率；发行对象广州万顺的资金筹措不足风险，可能影响认购资金的及时到位；以及环保和安全风险，公司需应对环保政策趋严和安全生产挑战。