键邦股份: 键邦股份首次公开发行股票主板上市公告书内容摘要

山东键邦新材料股份有限公司(键邦股份，股票代码：603285)宣布其股票将于2024年7月5日在上海证券交易所主板上市。键邦股份是一家位于山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区的企业，从事化学原料和化学制品制造。公司首次公开发行股票，发行价格为18.65元/股，发行后总股本为16,000万股，其中无限售条件的流通股为39,197,016股，占比24.50%。

键邦股份提醒投资者注意新股上市初期可能存在的风险，包括涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险、流通股数量较少导致的流动性风险，以及发行价格对应的市盈率低于同行业平均水平的风险。公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为21.96倍，而键邦股份的市盈率在11.81倍至16.43倍之间。

此外，键邦股份的控股股东、实际控制人朱剑波及其一致行动人承诺，若公司上市当年及之后两年内净利润下滑超过50%，将延长所持股份的锁定期限。公司上市后的利润分配政策、上市后三年内的利润分配计划和长期回报规划已在招股说明书中详细阐述。

键邦股份的股票上市得到了上海证券交易所的同意，A股股本为16,000万股，其中39,197,016股将于2024年7月5日起上市交易。本次公开发行的股票数量为40,000,000股，全部为新股。上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为39,197,016股，有流通限制或锁定安排的股票数量为120,802,984股。本次发行无战略配售安排。网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，限售股份数量为802,984股。股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，上市保荐人为国泰君安证券股份有限公司。

键邦股份选择的上市标准为最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。根据审计报告，键邦股份2021年至2023年的净利润和经营活动产生的现金流量净额均符合上市标准。