欧陆通: 欧陆通向不特定对象发行可转债发行公告内容摘要

深圳欧陆通电子股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称"欧通转债"。发行流程包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行两部分。优先配售日与网上申购日定于2024年7月5日，原股东需在当日参与优先配售时缴付足额资金。网上申购时间为9:15-11:30和13:00-15:00。投资者需注意，申购金额应符合行业监管要求及自身资产规模，不得超资产规模申购，且每个投资者只能使用一个证券账户参与申购。网上投资者中签后，需确保资金账户在2024年7月9日有足够的认购资金。若原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足发行数量的70%，发行人和保荐人将中止发行并择机重启。本次发行认购金额不足64,452.65万元的部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过发行总额的30%。若实际包销比例超过30%，保荐人将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情况，将被限制参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购6个月。发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点，本次发行的欧通转债不设持有期限制，上市首日即可交易。承销方式为余额包销，包销基数为64,452.65万元。上市安排将在发行结束后尽快申请，具体时间另行公告。转股来源为新增股份。发行时间安排包括披露文件、网上路演、原股东优先配售、网上申购、中签号码公告、最终配售结果和包销金额确定、发行结果公告等环节。原股东优先配售数量按每股配售6.4747元可转债的比例计算，不足1张的部分按精确算法处理。原股东需在股权登记日后的正常交易时间内进行优先配售认购并缴付足额资金。若原股东有效申购数量超出可优先认购总额，将按实际可优先认购总额获得配售。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购无需缴付申购资金。投资者应根据认购量提前存入足额的认购资金。若原股东股票托管在两个或以上的证券营业部，需在对应证券营业部进行配售认购。原股东可通过当面委托、电话委托或其他自动委托方式进行委托，柜台经办人员查验各项凭证无误后接受委托。