苏常柴Ａ: 兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司2020年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

兴业证券与东海证券作为常柴股份有限公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，对常柴股份非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查。2020年12月17日，常柴股份获得中国证监会核准，可非公开发行不超过168,412,297股新股。2021年7月5日，公司以4.40元/股的价格向包括控股股东常州投资集团有限公司在内的16名投资者非公开发行了144,318,181股A股，其中投资集团认购了56,818,181股，锁定期为36个月。本次非公开发行使公司总股本增至705,692,507股。除投资集团外，其余15名投资者所认购的87,500,000股已于2022年1月5日解除限售。

投资集团承诺其在非公开发行中认购的股份自上市之日起36个月内不转让，且已遵守该承诺。投资集团不存在非经营性占用公司资金或违规买卖公司股票的情况，公司也未对投资集团进行违规担保。

本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月5日，解除限售股份数量为56,818,181股，占公司总股本的8.0514%，涉及股东仅投资集团一家。解除限售后，有限售条件流通股将变为零，无限售条件流通股增至705,692,507股，占总股本的100%。

保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量和上市流通时间均符合规定，信息披露真实、准确、完整，对本次限售股份上市流通无异议。