宏发股份: 宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

宏发科技股份有限公司(证券代码:600885,债券代码:110082)于2021年11月3日公开发行了20亿元可转换公司债券，债券简称“宏发转债”。本次发行的可转债每张面值100元，共发行2000万张，扣除发行费用后实际募集资金净额为196926.1万元。债券期限为6年，自2021年10月28日至2027年10月27日，票面利率逐年递增，从第一年的0.3%至第六年的2.0%。债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息。

宏发科技股份有限公司在2021年11月10日的董事会议中审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总额为44377.84万元。2022年10月28日，公司决定使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2023年3月14日和3月24日，公司分别归还了5000万元，共计10000万元的暂时补充流动资金，且已将归还情况通知保荐机构并披露公告。

2023年7月14日，公司召开的2023年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，同意将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的12000万元募集资金投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”。

此外，宏发科技股份有限公司在2023年度未对公开发行的可转换公司债券提供担保，因为公司净资产超过15亿元，符合不设担保的条件。