兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度）

债券受托管理人华英证券有限责任公司根据相关法律法规要求，基于《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《受托管理协议》编制本报告。内容来源为公司公告、公开信息、第三方中介机构专业意见及发行人提供的资料。

报告不构成投资建议，投资者需独立判断。报告中相关用语与《募集说明书》保持一致。

报告涵盖： 1. 公开发行可转债的核准情况与主要条款。 2. 债券评级为AA+，公司主体信用等级也为AA+，展望稳定。 3. 债券受托管理人职责履行情况。 4. 发行人2023年度经营与财务状况。 5. 募集资金使用详情，包括基本情况、存放管理及实际使用情况。 6. 发行人偿债能力与意愿分析。 7. 未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。 8. 转股价格调整记录，初始转股价格为39.54元/股，经两次调整后为29.40元/股。

报告还提及了转股价格调整的具体日期、原因及调整后的生效日期，以及转股的详细操作规则、赎回与回售条款、发行方式与对象、原股东配售安排等。