(原标题:H股公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过纽约分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告)
中国银行股份有限公司纽约分行计划在香港联合交易所发行票据,包括:
- 2026年到期的人民币1,000,000,000元,利率2.83%(代号:84522)的票据(“2026年票据”);
- 2027年到期的人民币2,000,000,000元,利率2.85%(代号:84523)的票据(“2027年票据”)。
这些票据是根据中国银行总价值40,000,000,000美元的中期票据计划发行。票据申请仅面向专业投资者,并预计将于2024年6月21日起在香港联合交易所上市及买卖。公告还列出了多家联席全球协调人、联席承销商和联席账簿管理人,包括中国银行、中国农业银行、交通银行、法国巴黎银行等。此外,公告强调不对美国人士开放,且不受美国证券法登记约束。