重庆银行130亿元可转债发行申请成功过会 服务实体经济能力有望进一步提升

2022年2月28日盘后，重庆银行公告：该行公开发行130亿元可转债项目于2月28日正式获中国证监会发审委审核通过。业内人士分析，这意味着重庆银行有望提升资本充足率、资本实力和风险抵御能力，增强服务实体经济的能力，为各项创新业务的推进打下更坚实的基础。

2021年2月，重庆银行成功登陆上交所，成为西部首家“A+H”上市城商行。该行首发上市一个月后，即公布了拟公开发行总额不超过人民币 130 亿元(含 130 亿元)的可转债方案。该方案先后经股东大会审议通过、重庆银保监局核准后，获得中国证监会受理，并最终于2022年2月28日获中国证监会发行审核委员会审核通过。

可转债全称为可转换公司债券，是指发行人依法定程序发行，在一定时间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。从市场来看，可转债同时具备股性和债性，在股市下行时，有债底支撑，抗跌能力较强；在股市走强的时候，跟涨能力较强。因此颇受市场追捧，近年来走势相对强劲。

分析指出，随着重庆银行业务规模不断扩大，业务结构不断优化，资本补充压力也随之扩大。若本次发行成功，130亿元可转债所募集的资金将用于银行未来补充核心一级资本，能够极大促进资本实力，有力支持该行未来业务的发展，服务地方经济社会发展能力亦会进一步增强。

对此，该行大股东重庆渝富已及时响应。2月中旬重庆银行公告，收到重庆渝富有关行使认购A股可转债的优先配售权的承诺：重庆渝富及其联系人会通过优先发行按股权比例认购A股可转债。

近期，股市债市均出现调整，中证转债指数出现回落，但回望过去三年，可转债市场整体呈现偏强格局，2月份新发行的可转债仍遭市场抢购，堪称“一签难求”。预计重庆银行发行的可转债亦会有良好的市场表现。

关于重庆银行

重庆银行连续6年跻身《银行家》全球银行前300强。连续5年获得标准普尔“BBB-”投资级评级，在国内城商行中处于领先水平。金融科技创新屡获奖项，“风铃智评产业慧链”获中国金融数字科技创新大赛“全场荣耀奖”，“手机银行5.0”获华鹰奖BDI数字化指数“移动银行奖”。被中央文明委授予“全国文明单位” 称号。

数据显示：截至2021年9月末，重庆银行经营规模迈上6000亿元台阶，集团资产总额6127亿元，较年初增长9.1%，贷款总额3145亿元，存款余额3366亿元；2021年前3季度实现营业收入112亿元、净利润42.16亿元，盈利基础更加扎实；不良贷款率1.33%，拨备覆盖率271.67%，均优于全国银行业平均水平；集团核心一级资本充足率9.25%，一级资本充足率10.34%，资本充足率12.88%，较上年末分别增加86、77、34个BP，资本效率进一步提升。