汇纳科技:引入万达及苏宁前高管,“汇客云”爆发迹象渐显
类别：公司研究机构：国盛证券有限责任公司研究员：刘高畅日期：2019-06-24
事件:根据汇纳科技官方公众号报道:前万达商管总经理、苏宁副总裁丁遥加入汇纳科技任公司总裁。
引入万达及苏宁前高管,零售业重磅人员加盟汇聚优质下游资源。汇纳科技官网公众号报告,公司任命丁遥先生为公司总裁。丁遥历任苏宁电器副总裁、万达集团商业管理总公司总经理、万达百货股份有限公司总经理,曾获得“中国零售业年度人物”。苏宁是智慧零售倡导者,正借助云计算和大数据等技术,助力零售企业在数字化经济浪潮下持续发展。万达集团商业管理旗下的万达广场是中国商业地产第一品牌,截至2018年12月31日,公司拥有及运营管理已开业万达广场280个。在传统的客流统计分析系统领域,万达是汇纳科技的最重要的客户之一,2018年万达地产位列汇纳科技第2大客户,销售额为5.1亿元,占比20.5%。此次引入丁遥先生为公司总裁,一方面,将会带来零售业丰富的行业经验;另一方面,丁遥先生做为万达商管和苏宁的前高管,有望为“汇客云”在购物中心领域的万达商管和零售业领域的苏宁上带来丰富优质的下游客户资源。
上游技术储备和下游客户开拓齐头并进,“汇客云”布局日渐完善。从2018年底以来,公司无论是在上游的技术源头还是在下游重要战略客户上的开拓上,屡屡传出重要信号。在人员布局方面,2019年3月9日,公司聘请胡宇教授为公司首席数据科学顾问;2019年6月20日,前万达商管总经理、苏宁副总裁丁遥加入汇纳科技任公司总裁。在战略合作方面,2019年4月13日,与北京华联商厦股份有限公司签订战略合作协议;与全联房地产商会及腾新科技签署三方战略合作协议;2019年5月5日,公司公告与王府井集团签订战略合作协议。
预计2019-2021年归属母公司股东的净利润分别为9500万、1.47亿、2.25亿元,三年年复合增长率为54%。此外,预计2019-2021年汇客云产生的年度经常性收入为1.2亿元、3.7亿元、5.76亿元。维持“买入”评级。
风险提示:云服务推进进度不及预期;行业竞争加剧;应收账款无法收回;假设和预测存在误差的可能。
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