日发精机全球化战略再下一城 12.5亿收购新西兰航企

（原标题：日发精机全球化战略再下一城 12.5亿收购新西兰航企）

5月14日晚间，停牌半年已久的日发精机(002520)公布重大资产重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买大股东日发集团、杭州锦琦及杭州锦磐分别持有的捷航投资76.50%、18.80%、以及4.70%的股权。若此次交易能顺利完成，日发精机将通过捷航投资间接持有Airwork 100.00%股权。

预案显示，截至重组预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成，捷航投资100%股权的预估值约为12.72亿元，初步确定此次交易价格为12.5亿元。发行价格拟定为8.85元/股，不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90.00%。

此次交易拟以询价方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元，用于实施大型固定翼飞机采购及升级项目、直升机采购及升级项目等。

预案显示，Airwork创始于1936年，是一家主要从事直升机MRO业务和直升机、货机租赁及运营业务的新西兰老牌航空服务企业。经过八十余年的经营发展，Airwork在直升机和货机运营领域积累了丰厚的行业资源和管理经验，并在技术水平、服务意识、行业信誉等方面拥有突出的核心竞争力。2017年，Airwork实现营业收入74,758.62万元，实现净利润8658.04万元。

日发精机主要从事数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件的研发、生产与销售。近年来，公司积极关注航空制造产业及其配套服务产业的发展趋势，并为其航空业务板块制定了明确的全球化战略。公司曾于2014年成功收购意大利MCM公司，通过充分利用其在相关领域积累的经验与客户资源，实现在高端航空设备研发制造环节的海外布局。2017年度，公司航空业务板块的收入再创新高，比2016年度增长26.19%，占2017年度营业收入的35.76%，海外业务收入占比达到56.58%，公司航空业务全球化战略初见成效。

此次收购完成以后，日发精机将在进一步完善上市公司全球业务版图的同时，利用Airwork在航空服务领域的运营经验、技术能力和市场资源，推动上市公司航空业务从研发制造环节向高端服务环节拓展，实现上市公司专业航空制造及服务业务的深度发展，完成在航空产业价值链微笑曲线两端的布局。

预案显示，日发集团承诺Airwork在2018年、2019年、2020年和2021年实现的扣非后净利润分别不低于2050万新西兰元、2450万新西兰元、3000万新西兰元和3250万新西兰元。

另外，此次交易尚需获得股东大会、证监会和新西兰OIO核准，其中，获得新西兰OIO审批的核准为本次交易交割实施的前置条件，截至到目前，OIO申请材料已经通过预审并已进入正式审批流程。