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1827家公司披露三季报 五机构连续三个季度坚守股受关注

来源:证券日报 作者:任小雨 2017-10-28 08:04:38
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每逢财报披露期,主力机构的持仓情况均备受投资者关注,成为市场的投资风向标。统计显示,截至昨日,沪深两市已有1827家公司披露2017年三季报业绩,与此同时,社保基金、基金、保险、券商和QFII等五大机构持仓也随之浮出水面。业内人士指出,能够连续三个季度成为机构投资者“压仓货”的个股通常都拥有较高的利好预期,在题材与机构布局共振下,这些个股或具备更好的交易机会。今日本报特对五大机构连续三个季度持有的个股进行梳理分析,供投资者参考。

社保基金

连续三个季度持有214只个股

逾七成公司三季报净利同比增长

随着上市公司三季报大规模披露,除了在业绩中寻找确定性机会外,各大机构的持股动向也是一条投资路径。其中,持仓风格以稳健、长线持有为主的社保基金获得投资者的重点关注。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露三季报的上市公司中,共有326家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。通过进一步梳理发现,截至昨日收盘,社保基金今年以来连续三个季度持有214只个股。

具体来看,在上述社保基金连续三个季度持有的214只个股中,共有39只个股获社保基金连续增仓,备受市场关注。根据三季度持股数量排序,上述39只个股中,紫金矿业(75281.70万股)、海澜之家(18682.76万股)、西山煤电(14734.73万股)、宁波银行(10927.90万股)、乐普医疗(10380.93万股)、奥瑞金(10246.21万股)等6只个股三季度社保基金持有股份数量在1亿股以上。

此外,经过持续增仓后,截至三季度末,社保基金持有联化科技(7371.22万股)、万华化学(4479.86万股)、海利得(4307.08万股)、信立泰(3643.90万股)、华夏幸福(3535.61万股)、华东医药(3453.39万股)、涪陵榨菜(3365.25万股)、太极股份(3056.84万股)、万润股份(2867.02万股)、沪电股份(2720.51万股)、瑞普生物(2705.33万股)、奥佳华(2541.67万股)、索菲亚(2407.96万股)、慈文传媒(2380.84万股)等个股股份数量也均在2000万股以上。

以紫金矿业为例,一季度社保基金持股数量达到40499.96万股,经过增持后截至二季度末社保基金持股数量达到44999.95万股,此后,社保基金对该股热情不减,截至三季度末持股数量已增至75281.70万股。紫金矿业主要从事黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采及冶炼加工及相关产品销售业务,以金、铜、锌矿产开发为主,钨、铁等其他金属为辅,适度延伸冶炼加工产业,发展与矿业关联的科研、建设、贸易和金融等业务;投资项目分布在国内16个省区、海外9个国家有矿业项目。

三季报业绩方面,在214家社保基金连续三个季度现身前十大流通股股东的公司中,共有162家公司三季报净利润实现同比增长,占比75.7%。其中,34家公司三季报净利润同比翻倍,科恒股份(2218.75%)、巨化股份(1042.98%)、众泰汽车(982.85%)、卫星石化(601.88%)、丽珠集团(590.70%)、西山煤电(576.64%)、安纳达(554.65%)等公司三季报净利润同比增幅均超500%。

值得一提的是,上述获社保基金连续三个季度持有的214只个股,10月份以来市场表现普遍较好。其中,38只个股月内股价累计涨幅在10%以上,北新建材(31.06%)、贵州茅台(25.5%)、丽珠集团(24.95%)、通策医疗(24.44%)、小天鹅A(21.66%)、牧原股份(20.31%)等6只个股期间累计涨幅均在20%以上。

基金

连续三个季度坚守1594只个股

25只三季度重仓股后市被看好

根据已披露上市公司三季报以及基金三季报情况来看,截至昨日收盘,基金共计持有1868家公司股票,其中1594家公司股票受到基金连续三个季度持有,显示出基金对这些股票的青睐。

从基金三季度持仓总股份数来看,上述基金连续三个季度持仓的个股中,农业银行(18.61亿股)、工商银行(11.59亿股)、交通银行(10.60亿股)、京东方A(8.35亿股)、民生银行(7.99亿股)、伊利股份(7.78亿股)、招商银行(6.96亿股)、中国平安(6.19亿股)、兴业银行(6.11亿股)、中国银行(5.85亿股)、分众传媒(5.74亿股)和中国重工(5.32亿股)等12只个股基金三季度末持仓数均在5亿股以上。而包括格力电器、永辉超市、紫金矿业、大华股份、五粮液等在内的16只个股基金三季度末持仓数量也均在3亿股以上。

上述28只基金持仓量较高的个股,10月份以来市场表现十分抢眼,有18只个股跑赢同期大盘(沪指月内上涨2.03%),其中京东方A(34.55%)、分众传媒(20.60%)、五粮液(18.70%)、中国平安(18.04%)、永辉超市(18.02%)、格力电器(15.49%)、美的集团(14.78%)、三安光电(10.93%)等个股月内涨幅均在10%以上。从后市表现来看,上述基金重仓持有的28只个股也受到了机构的普遍看好,其中25只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,平安银行(13家)、三安光电(11家)、伊利股份(10家)、欧菲光(10家)和大秦铁路(10家)等个股后市机会被机构扎堆看好,近30内机构看好评级家数均在10家及以上,另外,保利地产、京东方A、中国平安、分众传媒、永辉超市和紫金矿业等个股近30日内机构看好评级家数也均在4家及以上。

而从基金三季度较二季度持仓变化来看,目前分众传媒、*ST华菱两只个股,基金增持数量居前,均在1亿股以上,分别为:1.55亿股和1.38亿股,另外,中孚实业(5118.62万股)、开滦股份(5074.20万股)、阳光电源(4505.97万股)、阳煤化工(4457.07万股)、百川股份(3521.53万股)、太阳能(3004.06万股)、神火股份(2646.20万股)、乐视网(2369.71万股)、双星新材(2301.16万股)、林洋能源(2240.20万股)、平煤股份(2124.35万股)和柳钢股份(2097.66万股)等12只个股基金三季度较二季度增持股份数也均在2000万股以上。

对于基金三季度总持股数量、增持数量均居前且市场表现突出的分众传媒,广发证券表示:公司在楼宇广告、影院广告领域具有超高市场占有率以及强大的市场定价权,行业竞争格局稳定且景气度较高,公司业绩未来有望保持稳定增长。随着减持因素对投资者情绪影响逐步消化,公司具备长期配置价值。预计公司2017年-2018年净利润分别为55亿元、65亿元,对应每股收益分别为0.45元、0.53元,后市表现可积极关注。

险资

近六成重仓股被长期持有

广汇汽车等18只个股受连续增持

上市公司三季报披露工作正在如火如荼的进行,险资三季度持仓情况也逐渐显露。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露的三季报的上市公司中,共有256家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。通过进一步梳理发现,截至昨日收盘,险资今年以来连续三个季度持有148只个股,占全部重仓股比例约58%。

值得一提的是,在上述险资连续三个季度持有的148只个股中,共有18只个股获险资连续增仓。按三季度持股数量排序,上述18只个股分别为:广汇汽车(11955.06万股)、三友化工(3978.19万股)、双塔食品(3211.46万股)、立讯精密(3105.71万股)、现代制药(2806.24万股)、烽火通信(2610.20万股)、科士达(2272.61万股)、东华能源(2148.72万股)、国星光电(2066.52万股)、海利得(1834.85万股)、豪迈科技(1538.40万股)、振华科技(1506.93万股)、美亚光电(1503.81万股)、国药一致(1238.91万股)、南方汇通(1006.97万股)、安洁科技(973.49万股)、桃李面包(590.46万股)、国统股份(84.92万股).

具体来看,广汇汽车方面,一季度险资持股数量为6673.05万股,截至二季度末险资持股数量增至8674.97万股,三季报最新数据显示,险资持股数量已达11955.06万股,在险资持续增持的背景下,部分券商也开始看好该股市场表现,其中,兴业证券就表示,经过上一轮下行周期的洗礼,公司新车盈利触底,衍生业务贡献主要增长,消费属性已压倒周期属性,保证未来的增长更加平稳。同时,公司面临产业整合的最佳窗口期,战略明确、执行高效。预计公司2017年、2018年、2019年每股收益分别为0.60元、0.73元、0.93元,维持“买入”评级。

三季报业绩方面,在148家险资连续三个季度现身前十大流通股股东的公司中,共有101家公司三季报净利润实现同比增长,占比68.24%。其中,18家公司三季报净利润同比翻倍,首钢股份三季报净利润同比增幅居首,达到1188.09%,巨化股份紧随其后,三季报净利润同比增幅也超10倍,达到1042.98%,此外,锡业股份、安妮股份、久联发展等3家公司三季报净利润同比增幅也均在2倍以上,分别为:890.04%、473.50%、216.77%。

市场表现方面,10月份以来,上述获险资连续三个季度持有的148只个股中,有63只个股月内股价实现上涨,立讯精密(19.12%)、长春高新(15.27%)、美欣达(14.8%)、桃李面包(14.7%)、上海家化(13.99%)、北部湾港(12.41%)、中国巨石(12.04%)、金风科技(11.79%)、国星光电(11.58%)、华东医药(11.41%)、三安光电(10.93%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。

券商

三季度布局224家公司

连续加仓中国汽研等17只个股

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至10月27日,在已披露三季报的公司中,224家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。其中今年三季度新进108家公司、增持56家公司、减持35家公司、25家公司持股数量未变。

新进方面,三季度,券商新进持有108只个股,有25只个股券商新进持有数量均在1000万股以上,其中,哈投股份、首航节能、大冷股份、省广股份、中国巨石、南国置业、马钢股份、宇通客车、恒星科技、金融街等个股券商在三季度新进股份数量居前,均超2000万股。增持方面,三季度,券商继续对56只个股进行加仓,其中,新潮能源(1404.99万股)、中央商场(1288.19万股)、恒泰艾普(1280.43万股)和齐心集团(1060.46万股)等4只个股券商增持数量均超1000万股。

值得注意的是,上述224只个股中,有73只个股被券商连续三个季度(2017年一季度至三季度)持有,而高德红外、中国汽研、太安堂、天润曲轴、赛轮金宇、新纶科技、通策医疗、富安娜、大地传媒、康普顿、现代制药、大秦铁路、三维工程、同和药业、奥瑞金、易明医药、中洲控股等17只个股获券商三个季度连续增仓。其中,中国汽研、太安堂、天润曲轴、新纶科技等4只个股券商近两个季度增持股份数量均在200万股以上,三季度增持数量分别为577.60万股、537.98万股、400.00万股、202.13万股,二季度增持数量也分别达到965.18万股、657.77万股、285.00万股、377.16万股。

业绩方面,上述73家公司中,今年前三季度净利润实现同比增长的公司有54家,占比逾七成。其中,三季报净利润同比增长翻番的公司有18家,而天目药业、恒源煤电、昊华能源、海南瑞泽、摩恩电气、东阳光科、鞍重股份、深天地A、迪马股份、中央商场等10家公司前三季度净利润同比增幅均超2倍。

市场表现方面,上述券商连续三个季度坚守的73只个股中,四季度以来股价实现上涨的个股有32只,占比43.84%。其中,通策医疗(24.44%)、金圆股份(18.7%)、云投生态(14.73%)、比音勒芬(12.59%)、安靠智电(12.57%)、飞力达(11.61%)和迪安诊断(11.53%)等个股期间累计涨幅居前。

QFII

三季度新进持有42只个股

坚守股扎堆医药生物等消费板块

随着上市公司三季报披露接近尾声,QFII三季度持股路线图也逐渐清晰。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至10月27日,在已披露三季报的公司中,107家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。其中今年三季度新进42家公司、增持30家公司、减持17家公司、18家公司持股数量未变。

新进方面,三季度,QFII新进持有42只个股,其中,有22只个股QFII新进持有数量均在100万股以上,大参林(1365.64万股)、金融街(1283.90万股)、*ST华菱(1186.98万股)、物产中大(975.70万股)、聚光科技(829.64万股)、天士力(778.42万股)、外运发展(700.00万股)和北京文化(641.05万股)等个股QFII在三季度新进股份数量居前。增持方面,三季度,QFII继续对30只个股进行加仓,其中,广深铁路、深圳机场、大族激光、宁波银行、恩华药业、宇通客车、恒瑞医药和汉得信息等8只个股QFII增持数量均超1000万股。

值得注意的是,上述107只个股中,有55只个股被QFII连续三个季度(2017年一季度至三季度)坚定持有,占比51.40%。其中,深圳机场、恩华药业、万润股份、山东海化、老板电器、晨光文具、伟星新材、华联综超、科士达、桃李面包、理邦仪器、蓝思科技、中国国旅、南京化纤等14只个股获QFII连续增持。值得一提的是,深圳机场、恩华药业、万润股份、山东海化、老板电器、伟星新材等6只个股QFII近两个季度增持股份数量均在200万股以上,三季度增持数量分别为5730.85万股、1380.63万股、846.24万股、704.20万股、473.67万股、214.36万股,二季度增持数量也分别达到348.19万股、773.65万股、459.60万股、409.95万股、652.97万股和481.37万股。

从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述55只连续三个季度坚守的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、电子等三大行业,个股数量分别为7只、5只、5只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”。

对此,大同证券表示,国家统计局和工信部最新数据表明,医药行业利润增速转好。而2016年以来,医药行业指数大幅跑输沪深300指数以及家电、食品饮料等大消费行业,经过近两年的估值消化后已有补涨基础。而近期推进医药行业改革、鼓励创新等相关政策发布,对医药行业也有利好作用。此外,三季报显示,业绩和估值匹配度重新为大机构资金重视,其中,包括医药生物、食品饮料所代表的消费白马股均受到了机构资金的青睐。

三维度捕捉5只白马股

北新建材(000786)

市场占有率不断提升

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在社保基金连续三个季度持有的个股中,北新建材三季报净利润同比增长100.01%,月内累计涨幅达到31.06%,位居首位。

最近1个月内,共有7家机构给予北新建材“买入”或“增持”等看好评级,其中,国联证券表示,公司三季度业绩超预期,龙头地位稳固。在环保政策逐渐趋严背景下,公司技术优势和规模优势将带动公司市场占有率不断提升。装配式建筑的大力推进和雄安新区的建设提升石膏板需求空间,中建材混改预期利于公司估值提升。预计公司2017年至2019年每股收益分别为1.11元、1.42元和1.69元。

新坐标(603040)

进入高速增长期

截至昨日收盘,在基金连续三个季度持仓的1594只个股中,新坐标月内涨幅居首,为34.61%。另外,公司三季报业绩也十分突出,基本每股收益1.30元,归属于母公司的净利润为7344.79万元,同比增长120.10%。

公司作为今年2月9日上市的次新股,在次新板块近期整体表现抢眼的背景下,其股价也顺势走高。基本面上,公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售,产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构。

对于该股,天风证券表示:公司具备全球竞争力,随着配套“南北”大众、德国大众的新产品持续放量并斩获新订单,公司进入高速增长期。预计2017年-2018年净利分别增长109%和109%,达到1.16亿元和2.42亿元,维持“买入”评级。

立讯精密(002475)

业绩维持强劲增长

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在险资连续三个季度持有的个股中,立讯精密三季报净利润同比增长58.98%,月内累计涨幅达到19.12%,位居首位。

具体来看,2017年三季报披露显示,公司预计2017年净利润为161914.69万元至185045.36万元(上年同期为115653.35万元),同比增长40%至60%。业绩变动原因:公司积极向新业务领域的持续扩张,第四季度进入新产品上线放量阶段,虽受制于新品前期量产的开发费用及来自客户定价压力等,仍持续向成本管控与自动化模组等生产工艺进行优化改善,第四季度将实现营业收入及利润的增长。

对此,兴业证券表示,公司业绩维持强劲增长,2017年四季度盈利有望再上台阶,维持“买入”评级。

通策医疗(600763)

10月份以来累计上涨24.44%

在券商连续三个季度坚守的55只个股中,三季报净利润实现同比增长且10月份以来累计涨幅居首的通策医疗,成为券商坚守标的股中最为抢眼的股票。

从持股情况来看,券商一季度末持有通策医疗465.26万股,到二季度末持股数量上升至609.81万股,再到三季度末继续上升至741.58万股。

通策医疗三季报披露显示,前三季度营业收入为8.7亿元,同比增长35.77%;净利润为1.82亿元,同比增长44.91%;基本每股收益为0.57元。市场表现方面,10月份以来该股表现强劲,期间累计上涨24.44%,最新收盘价为29.38元。

对于该股,平安证券表示,公司股价已经历充分调整,估值处于非常合理的位置,向上估值空间打开,因此上调评级由“推荐”到“强烈推荐”。

贵州茅台(600519)

总市值突破8000亿元

在QFII连续三个季度坚守的55只个股中,贵州茅台三季报净利润实现同比增长且10月份以来累计涨幅居首。

从持股情况来看,QFII一季度末持有贵州茅台2377.35万股,到二季度末持股数量下降至2370.32万股,再到三季度末QFII增持246.55万股,最新持股数量为2616.87万股,占流通股比例为2.08%。

业绩方面,贵州茅台三季报显示,前三季度营业收入达424.5亿元,同比增长59.4%;净利润达199.84亿元,同比增长60.3%。受此影响,10月份以来股价累计上涨25.5%,昨日股价飙升7.36%,最新收盘价为649.63元,股价再次创出历史新股,总市值高达8160.64亿元,位居沪深两市第七名。

在公司业绩和股价大幅抬升的同时,相关机构也纷纷上调其评级和最高目标价。截至目前,中金公司给予的目标价最高,达到845元。

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