公用事业:新周期下环保一季报业绩增速靓丽 荐3股
重点推荐
京蓝科技:PPP+“农业供给侧”核心标的:1)节水灌溉龙头,行业景气度明显提升;2)独创呼伦 贝尔PPP商业模式,可复制性强;3)纵向产业整合+横向政府资源变现,公司发展模式具备横向张力及纵向可拓展性。预计公司2016~2018年EPS分别为0.04、1.05、1.54元。
博世科:不可多得的小市值弹性标的:1)广西区域环保平台,区域PPP绝对受益者;2)卡位土壤、油泥、流域治理等高景气细分子领域,布局深、市值小、弹性大;3)布局环评、检测等业务,既拓展公司规模,同时强化公司订单拓展能力;4)收购加拿大RX存在预期差,技术对接中国市场,未来在土壤、油泥拓展值得期待。预计公司2016~2018年EPS分别为0.51、1.15、1.72元。
维尔利:公司并购汉风科技、都乐制冷。1)收购的汉风科技、都乐制冷质地优良,存在预期差,具备协同效应;2)公司卡位未来潜力方向,餐厨、节能、VOC空间都不逊于渗滤液,未来有望再造一个维尔利;3)受项目推进影响,公司今年业绩低于预期,明年将迎来业绩确定性拐点。考虑定增2017年开始摊薄,预计公司2016~2018年EPS分别为0.22、0.61、0.81元。(长江证券)
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