23.78亿购海科融通 新力金融完善金融产业

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在停牌5个多月后，新力金融今日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以23.78亿元收购海科融通100%股份；同时，公司拟向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过15亿元，用于支付购买标的资产的现金对价及项目投资等。

据预案，公司于6日与海淀科技等海科融通的107位股东签署《购买资产协议》等，经收益法评估，海科融通100%股份预估值25亿元(增值率375.35%)，各方协商确定交易对价暂定23.78亿元；公司拟以21.49元/股向交易对手合计发行8435.2万股，支付对价中的18.12亿元，余下5.66亿元以现金支付；同时，公司拟以不低于21.49元/股的价格向不超过10名特定投资者定增募资不超过15亿元，其中5.66亿元用于支付购买标的资产的现金对价、4.21亿元投资山东物流金融服务平台项目、2.18亿元投资华润MIS项目、2.62亿元用于河北“村村通”项目、3400万元用于支付本次中介及发行费用。

资料显示，海科融通成立于2001年4月，注册资本金2.56亿元。作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，海科融通盈利模式为通过POS机等终端产品为银行卡特约商户提供交易资金结算服务，向商户收取收单服务费，属于银行卡刷卡手续费的一种。财务数据显示，海科融通2014年至2016年1-7月营业收入分别为1.38亿元、3.61亿元、5.59亿元，净利润分别为-5971.4万元、-1868.78万元、1.13亿元。海科融通业绩补偿义务人承诺，海科融通2016年至2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润，分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元、3.35亿元。

新力金融表示，公司以类金融业务为核心业务，拟通过本次重大资产重组收购海科融通100%的股份，进一步推进公司转型，完善金融领域的产业布局。海科融通长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出，项目经验丰富，牌照资质齐备，目前与银联以及众多的外包专业化服务机构、商户保持良好的合作关系，本次交易有利于增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现上市公司股东的利益最大化。