创新股份(002812)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,348万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万股，为本次发行数量的60.04%；网上初始发行数量为1,338万股，为本次发行数量的39.96%。
(三)发行价格及对应的市盈率
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为23.41元/股，此价格对应的市盈率为：
1、17.24倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、22.99倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
发行人拟使用募集资金金额为74,776.70万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为78,376.68万元，扣除发行费用35,999,780.41元后，预计募集资金净额为74,776.70万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年8月23日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年8月31日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年8月31日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年9月1日(T+1日)在《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 核准部门及文号 |
| 1 | 新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目 | 28,414.70 | 玉高开委发备案(2013)20号 |
| 2 | 新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目 | 10,684.57 | 玉发改工贸备案(2012)0004号 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 4,993.17 | 玉发改工贸(2012)439号 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 10,684.26 | |
| 5 | 偿还银行贷款项目 | 20,000.00 | |
| 合计 | 74,776.70 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 比例(%) | 股权性质 |
| 1 | 合益投资 | 3,692.90 | 36.78 | 法人股 |
| 2 | 李晓明 | 1,955.85 | 19.48 | 外资股 |
| 3 | 上海国和 | 1,204.80 | 12.00 | 法人股 |
| 4 | Sherry Lee | 799.85 | 7.97 | 外资股 |
| 5 | 合力投资 | 499.80 | 4.98 | 法人股 |
| 6 | 丁泳 | 400.00 | 3.98 | 自然人股 |
| 7 | 张勇 | 400.00 | 3.98 | 自然人股 |
| 8 | 上海绿新 | 340.00 | 3.39 | 法人股 |
| 9 | 吴耀荣 | 200.00 | 1.99 | 自然人股 |
| 10 | 田友珊 | 180.20 | 1.79 | 自然人股 |
| 合计 | 9,673.40 | 96.34 | - |
近三年财务指标
| 财务指标 | 2016-6-302016年1-6月 | 2015-12-312015年度 | 2014-12-312014年度 | 2013-12-312013年度 |
| 流动比率(倍) | 1.31 | 1.42 | 1.67 | 1.44 |
| 速动比率(倍) | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 0.97 |
| 母公司资产负债率 | 39.86% | 33.24% | 27.80% | 25.74% |
| 应收账款周转率(次) | 1.57 | 4.09 | 5.27 | 5.28 |
| 存货周转率(次) | 1.89 | 4.82 | 5.15 | 5.20 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 11,254.10 | 23,024.74 | 20,766.80 | 20,673.84 |
| 利息保障倍数(倍) | 24.04 | 18.93 | 15.88 | 11.99 |
| 每股经营活动现金流量净额(元/股) | -0.09 | 1.86 | 1.49 | 1.46 |
| 每股净现金流量(元/股) | -0.78 | -0.16 | 0.47 | 0.05 |
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 基本每股收益 | 0.75 | 1.49 | 1.27 | 1.24 |
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