两只新股拟于8月30日发行申购指南

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亚泰国际(002811)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，本次初始发行数量为 4,500 万股，占发行后总股本的 25%，网下初始发行数量为 2,700 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,800万股，占本次发行总量的 40%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行的发行价格为13.99元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(四)募集资金

发行人本次募投项目拟使用募集资金 56,402.50 万元，本次拟公开发行股票不超过 4,500 万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过18,000 万股。

上项目共需资金 56,402.50 万元，若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自有资金或银行借款等方式予以解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金转换上述已投入的自筹资金。

(五)回拨机制

2016 年 8 月 30 日(T 日)网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上有效申购倍数来确定。

回拨机制的具体安排如下：

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。

IPO募集资金用途将用于的项目

前七大股东

近三年财务指标