三角轮胎(601163)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元
(二)发行规模和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,本次发行数量为 20,000 万股,其中网下初始发行数量为 14,000 万股,占本次发行总量的 70%;网上初始发行数量为 6,000万股,占本次发行总量的 30%。
(三)发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为22.07元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
按本次发行价格22.07元/股,发行人预计募集资金总额441,400万元,扣除发行费用12,929.28万元后,预计募集资金净额为428,470.72万元。低于发行人本次募投项目计划所需的529,290万元。
(五)回拨机制
网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于 2016 年 8 月 30 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:
1、 网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,由保荐机构(主承销商)余额包销。
2、 网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。
3、 网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的 10%。网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含),将不启动回拨机制。
4、 在回拨实施过程中,将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为 1,000股的整数倍。
5、 在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2016 年 8 月 31 日(T+1 日)在《三角轮胎股份有限公司首次公开发行 A 股网上中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目 | 250708 |
2 | 南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目 | 278582 |
投资金额总计 | 529290.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -87890.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.91% |
前十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 三角集团有限公司 | 454739800 | 75.79 |
2 | 中国重汽集团济南投资有限公司 | 60000000 | 10 |
3 | 丁玉华 | 27715100 | 4.62 |
4 | 单国玲 | 15332800 | 2.56 |
5 | 侯汝成 | 13337500 | 2.22 |
6 | 驰发电动车科技有限公司 | 9000000 | 1.5 |
7 | 王文浩 | 6932200 | 1.16 |
8 | 桂林橡胶机械厂 | 3293800 | 0.55 |
9 | 中国化工建设青岛公司 | 1778500 | 0.3 |
10 | 威海橡胶化工进出口有限公司 | 1647000 | 0.27 |
合计 | 593776700 | 98.97 |
近三年财务指标
财务指标/时间 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2014年3月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 91.9517 | 88.6361 | 86.0454 | 70.3349 |
净资产(亿元) | 28.9386 | 27.3317 | 28.2890 | 20.7288 |
少数股东权益(万元) | -83.21 | -27.57 | -10.49 | -36.55 |
营业收入(亿元) | 15.8439 | 71.8694 | 91.6480 | 20.2145 |
净利润(亿元) | 1.61 | 8.05 | 10.13 | 2.57 |
资本公积(万元) | 3926.58 | 3926.58 | 3926.58 | 3926.58 |
未分配利润(亿元) | 15.58 | 13.96 | 15.91 | 9.34 |
基本每股收益(元) | 0.27 | 1.34 | 1.69 | - |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 1.34 | 1.69 | - |
每股现金流(元) | 0.48 | 1.36 | 2.37 | - |
净资产收益率(%) | 5.72 | 26.14 | 38.64 | - |