新日恒力拟向大股东定增募资6亿元偿贷
新日恒力7月29日晚间发布定增预案,公司拟以11.90元/股的价格,向控股股东上海中能非公开发行不超过5042.02万股,募集资金总额不超过6亿元,拟全部用于偿还银行贷款。上海中能拟以现金方式全额认购此次非公开发行的股票,且锁定期为36个月。公司股票将于8月1日复牌。
本次发行前,公司总股本为68488.38万股,其中上海中能持有2亿股股份,持股比例为29.20%,为上市公司控股股东。按照此次发行数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将增加至73530.39万股,上海中能持股数量将增加至25042.02万股,占发行后公司总股本的34.06%,仍为公司控股股东,虞建明仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
公司此次募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后计划全部用于偿还银行贷款。公司表示,此次偿还部分有息债务后,以2016年3月31日公司财务数据模拟测算,公司合并资产负债率将从75.55%降至61.01%,偿债能力特别是短期偿债能力将得到提高,有利于提高公司的抗风险能力。此外,按照目前一年期人民币贷款基准利率4.35%测算,偿还6亿元银行贷款将使公司每年节约财务费用约2610万元,公司盈利能力将得到一定提升。
新日恒力表示,此次非公开发行将改善公司资本结构,降低公司财务费用,提高公司偿债能力及盈利能力,有利于提高公司抗风险能力,有利于增强公司的持续融资能力,有利于提高公司未来发展潜力,为公司可持续发展奠定基础。