洛阳钼业拟定增募资180亿元助力海外收购
洛阳钼业5月20日晚间发布定增预案,公司拟以不低于3.17元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过56.78亿股,募集资金总额不超过180亿元,拟用于巴西铌、磷资产收购项目及刚果(金)铜、钴资产收购项目。
根据洛阳钼业此前披露的收购方案,公司拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,收购价格合计为15亿美元。此外,公司拟通过香港子公司CMOC Limited,斥资26.5亿美元现金收购FMDRC100%股权,后者间接持有位于刚果(金)境内的TFM56%股权,而TFM拥有的Tenke Fungurume矿区是全球储量最大、品位最高的铜、钴矿之一。
公司表示,上述收购完成后,将有利于公司进一步开拓国际市场,加快国际化进程。通过募投项目的实施,公司资源储备将进一步增加,产能将进一步提高;公司资产组合将得到优化,商品组合更加多元化;主营业务盈利能力将得到提高,抗风险能力和可持续发展能力得到有效提升。
同时公告称,上述收购项目不以此次非公开发行股票的成功实施为前提,若本次非公开发行股票未能成功实施,公司仍将以自筹资金支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果(金)铜、钴资产收购项目的交易对价。
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