周二机构一致最看好的十大金股

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金地集团:销售同比改善,土地投资稳健

类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：乐加栋,郭镇 日期：2015-05-25

市场回暖带动销售上升,均价稳定.

2015 年4 月,金地集团实现销售面积27 万平米,同比增长63%,销售金额30.0 亿元,同比增长42%,相对于去年二季度较弱的市场情况,4 月的销售情况同比改善显著。1-4 月累计实现销售面积86.2 万平米,同比增长16%,累计实现销售金额99.6 亿元,同比基本持平。销售均价方面,4 月,签约销售均价约12088 元/平米,环比上升9.24%,同比下降13.36%。今年春节过后,公司平均销售均价逐月回暖,反映市场整体价格情况。随着各个区域市场的相继回暖(一线城市和主要二线城市),我们预计均价也将继续处于环比回升通道。5-6 月,公司有新推或加推盘计划的项目总计33 个,新增的供给基本比较稳定。

土地投资稳健,进入熟悉城市.

2015 年4 月,公司在武汉获取一块商住用地,土地面积11.38 万平米,建筑面积43.14 万平米,总地价20.56 亿元,公司拥有该地块100%的权益。

1-4 月合计看,金地集团获取项目总地价105.16 亿元,拿地金额/销售金额比重为106%,较2014 年有所提高。公司今年以来在拿地过程中更加注重合作,同时在布局上也继续回归主流城市、以及自己熟悉的城市进行。

预计公司15、16 年EPS 分别为0.98 元、1.08 元,维持“买入”评级公司前4月经营情况整体保持平稳,销售随市场回暖稳步复苏。在“一体两翼”战略布局下,地产合作开发项目持续深入,土地投资合理、以进入熟悉的城市为主。跟投机制的逐步落实有望释放公司的销售潜力。

风险提示.

全国房地产市场销售恢复不及预期。