天茂集团拟控股国华人寿

天茂集团1月15日晚间公告，公司拟以3.39元/股向实控人刘益谦等非公开发行不超过2,905,604,700股。募资不超过98.50亿元，用于收购国华人寿43.86%的股权，收购完成后，公司将持有国华人寿51%的股权，国华人寿将成为公司的控股子公司，公司将募集资金中的25.50亿元用于对国华人寿进行增资；募集资金剩余部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。公司股票1月16日复牌。

本次非公开发行的发行对象为新理益集团有限公司、刘益谦和王薇。其中，新理益集团为公司的控股股东，刘益谦为公司的实际控制人，王薇为实际控制人刘益谦之配偶，三者构成一致行动人，因此本次发行构成关联交易。

本次发行股份前，刘益谦通过新理益集团间接持有公司23.78%股权。本次发行完成后，新理益集团直接持有公司42.78%股份，刘益谦直接持有公司19.96%股份，王薇持有公司13.04%股份，因此，刘益谦直接和间接控制公司的股份比例合计为75.78%。

公司将收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权。

国华人寿43.86%股权的预估值约为72.37亿元，本次收购最终价格以经交易各方认可有资质的评估机构出具的评估报告为准，但转让价款最高不超过72.37亿元。

天茂集团表示，2014年“新国十条”落地后，揭开了中国保险业新一轮的发展序幕，天茂集团将借政策利好的东风，抓住保险行业跨越式增长的机遇，加大对保险业的投资，积极推动天茂集团主营业务的转型升级。本次发行完成后，公司将成为国华人寿的控股股东，公司将由传统的医药化工行业上市公司转型成为以保险、医药和化工为主营业务的多元主业上市公司。