截至2025年11月21日收盘，茂莱光学（688502）报收于330.33元，较上周的343.37元下跌3.8%。本周，茂莱光学11月19日盘中最高价报365.0元。11月21日盘中最低价报330.2元。茂莱光学当前最新总市值174.41亿元，在光学光电子板块市值排名13/92，在两市A股市值排名1038/5167。
南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，确定本次发行总额为56,250.00万元，发行数量562,500手，每张面值100元，期限六年，初始转股价格为364.43元/股。同时审议通过可转债上市、募集资金专项账户开立及监管协议签署等相关议案。所有议案均获全票通过。
第四届监事会第十五次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。本次可转债发行总额为56,250.00万元，期限六年，初始转股价格为364.43元/股，债券利率逐年递增，设定了转股、赎回、回售等条款。会议决议合法有效，相关议案无需提交股东会审议。
中证鹏元对本次可转债进行信用评级，评定主体信用等级为A+，评级展望稳定，债券信用等级为A+。公司具备精密光学领域竞争力，拥有核心技术及海外布局，客户资源丰富，但存在客户集中度高、外销占比较高、受国际贸易政策影响等风险。财务数据显示，公司资产负债率较低，盈利能力稳定，现金流承压。
本次募集资金总额不超过56,250.00万元，用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。项目符合国家产业政策和公司战略方向，旨在提升公司核心产品生产能力与研发能力。
本次可转债已获中国证监会注册同意，将优先向原股东配售，余下部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。发行人和保荐人将于2025年11月20日15:00-16:00在上证路演中心举行网上路演。
发行总额56,250万元，每张面值100元，发行价格100元，发行日期为2025年11月21日。原股东优先配售代码为726502，配售简称茂莱配债；社会公众投资者网上申购代码为718502，申购简称茂莱发债。优先配售日与网上申购日为同一日，中签缴款日为2025年11月25日。本次发行由中金公司承销，不设担保，信用评级为A+。
债券简称为茂莱转债，代码118061，共计5,625,000张。本次发行由中金公司承销，认购不足部分由其包销。茂莱转债上市首日可交易。
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