五矿资源（01208.HK）披露发行5亿美元2030年到期零息可换股债券，10月09日股价上涨5.01%

截至2025年10月9日收盘，五矿资源（01208）报收于7.54元，较前一交易日上涨5.01%，该股当日开盘7.28元，最高7.6元，最低7.07元，成交额达10.93亿元。近52周最高7.6元，最低1.95元。

近日，五矿资源有限公司（MMG Limited，股份代号：1208）宣布已完成发行本金总额5亿美元、于2030年到期的零息可换股债券（“债券”），该债券于2025年10月8日完成发行，所有认购协议中的先决条件均已达成。债券代号为5959，初始转换价为每股8.40港元，仅向专业投资者发售，并拟在港交所上市。

根据公告，债券持有人自2025年11月18日起可随时将债券转换为公司股份，直至到期日前第10个交易日止。发行人可在特定条件下提前赎回债券，包括税务原因赎回、在至少90%债券已被赎回或转换后选择赎回，以及应债券持有人要求于2028年10月8日赎回。若发生控制权变更或股份连续30个交易日停牌，持有人有权要求发行人赎回债券。

本次发债所得净额约4.94亿美元，拟用于再融资公司的离岸债务。联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为美国银行证券及中信证券。债券并未根据美国证券法登记，不得在美国境内发售或出售。

此外，公司已申请该债券在香港联合交易所有限公司上市及买卖，预期批准将于2025年10月9日生效。公司亦已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准。

最新公告列表

• 《刊发发售通函 - 五矿资源有限公司 - 价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券》

• 《于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 五矿资源有限公司 - 价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券》

• 《完成发行价值500,000,000美元于二零三零年到期之零息可换股债券》

• 《截至二零二五年九月三十日之股份发行人的证券变动月报表》

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