【机构调研记录】西部利得基金调研杭氧股份、多氟多等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及9月8日披露的机构调研信息，西部利得基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）杭氧股份 （西部利得基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司以深低温技术为核心，可控核聚变是现阶段重点布局方向之一。在核聚变低温系统方面具备技术积累，可提供整体解决方案及关键设备，虽进入较晚但期望复制国产替代路径。已成立专项攻关小组，整合内部资源，加入安徽省聚变产业联合会，计划以技术先行推动合作，商业化放量或需五年左右。部分钢铁、化工企业收到减产要求但未完全执行，政策尚未明显影响经济效益。特气板块有所好转，但稀有气体价格低位影响业绩占比。当前氧、氮、氩气价格环比企稳回升，氧氮同比上涨，氩气同比降幅收窄。

2）多氟多 （西部利得基金管理有限公司参与公司分析师会议&电话会议）
调研纪要：公司预计2024年底电池产能超20GWh，2026年达30GWh，出货量有望达30GWh。明年动力占比约30%，储能提升至50%-60%，两轮/三轮车占10%。电池毛利率超10%，规模效应将推动盈利提升。产品以大圆柱为主，占比八成以上，主要应用于新能源汽车、储能和轻型车。家庭便携储能对圆柱需求显著。公司推进电池回收闭环体系建设，投资回收渠道降本。储能及两/三轮车电池将迎来大幅增长。明年六氟磷酸锂盈利弹性强于电池，长期电池占比将提升。六氟磷酸锂海外出口占15%-20%，与韩国Soulbrain合资项目进度放缓，拟分阶段建设海外基地。

3）中石科技 （西部利得基金参与公司路演活动&现场）
调研纪要：消费电子市场需求回暖，公司新项目和新产品放量，主要大客户终端产品散热材料需求用量增加、公司产品份额提升；AI赋能下新兴消费电子、数字基建等行业新产品快速迭代，新的散热方案需求增加，公司高效散热模组、核心散热零部件、高性能导热材料等营收同比增长较快。公司为客户提供散热整体解决方案，产品包括高导热石墨、导热界面材料、热管、均热板、热模组等。在消费电子领域服务北美大客户、三星、微软等，在数字基建领域合作H客户、中兴、爱立信等，在智能交通领域供货小鹏、比亚迪、大疆等。宜兴基地已具备热管、VC、风冷与液冷模组量产能力。泰国工厂通过多项认证，完成北美、韩国大客户审厂，实现量产交付。公司保持人工合成石墨龙头地位，推进VC吸液芯和超薄VC产品应用。VC模组在光模块加速落地，TIM材料和液冷模组推进服务器客户导入。柔性石墨产品应用于折叠屏手机，已获全球专利认证。TIM产品线丰富，已获北美大客户资格。汇率变动对公司利润影响不大。

西部利得基金成立于2010年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1166.46亿元，排名55/210；资产管理规模(非货币公募基金)933.37亿元，排名51/210；管理公募基金数144只，排名53/210；旗下公募基金经理28人，排名48/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为西部利得人工智能主题指数增强A，最新单位净值为1.37，近一年增长113.91%。

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