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【机构调研记录】中庚基金调研兴业科技、光庭信息

来源:证星机构调研 2025-09-01 08:01:39
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证券之星消息,根据市场公开信息及8月29日披露的机构调研信息,中庚基金近期对2家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)兴业科技 (中庚基金管理有限公司参与公司电话交流会)
调研纪要:国内市场终端消费需求疲软,导致公司鞋包带皮革销量下降,公司积极拓展互联网品牌客户,并在劳保、集采市场取得增长。2024年上半年公司进入adidas品牌供应链,adidas收入贡献增长迅速,同时进入ZR等海外品牌并批量供货,公司在印尼和越南布局工厂,提升本地化供应能力,海外产品毛利率更高。美国加征关税对公司海外业务影响有限。2025年上半年,宏兴汽车皮革实现收入3.75亿元,同比增长26.95%,净利润7,656.54万元,同比增长30.91%,客户包括理想、蔚来及江淮汽车。

2)光庭信息 (中庚基金参与公司特定对象调研&路演活动)
调研纪要:公司智能座舱业务占营收46%,智能网联测试占比34%,2025年上半年该业务收入达9,400万元,同比增长70.77%,主要受益于海外客户增长。公司通过“I+”和“国际化”战略提升毛利率,SDW智能化平台已与电装集团达成商业化合作。公司拟收购楷码科技100%股权,标的公司承诺2025-2027年归母净利润逐年增长。公司认为生成式AI将成为汽车行业新质生产力,正布局AI座舱、自动驾驶大模型及国产芯片替代等技术。

中庚基金成立于2015年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)116.07亿元,排名140/210;资产管理规模(非货币公募基金)116.07亿元,排名117/210;管理公募基金数6只,排名168/210;旗下公募基金经理6人,排名135/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为中庚港股通价值股票,最新单位净值为1.21,近一年增长56.85%。

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