兴业科技：8月26日接受机构调研，华西证券研究所、上海东方证券资产管理有限公司等多家机构参与

证券之星消息，2025年8月29日兴业科技（002674）发布公告称公司于2025年8月26日接受机构调研，华西证券研究所、上海东方证券资产管理有限公司、华安基金、杭州红骅投资管理有限公司、同泰基金管理有限公司、东方证券、长城财富保险资产管理股份有限公司、平安基金管理有限公司、天风证券、广发证券、青榕资产管理有限公司、中庚基金管理有限公司、兴业证券、中信建投证券、华泰资产管理有限公司、上海容棠、大家资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、长江证券、上海富诚海富资产管理有限公司参与。

具体内容如下：
问：公司鞋包带皮革国内市场有哪些变化？
答：国内市场终端消费需求疲软，部分品牌产品不符合当下的流行趋势，公司原有鞋包带皮革下游客户采购需求下降，导致公司国内鞋包带皮革销量下降。面对外部市场变化，公司积极调整销售渠道，挖掘市场机会，加强对互联网品牌客户的拓展，如广州的包袋客户在今年上半年实现增长，此外公司还在劳保、集采等市场进行布局，该部市场的销量和收入在报告期内也取得了增长，

问：上半年公司海外市场的销售情况？
答：公司 2024 年上半年进入 adidas 品牌供应链，报告期内adidas品牌的收入贡献与其2024年全年基本持平，增长迅速。此外上半年公司进入 ZR 等海外品牌供应链并开始批量供货，公司合作的海外品牌进一步增加。公司在印尼和越南布局海外工厂，能够贴近海外品牌客户的加工厂，缩短交货周期，快速相应客户需求，满足海外品牌客户本地化供应的需求，此举有利于公司海外市场的拓展。目前海外市场产品的毛利率高于国内市场销售的产品，未来随着公司海外销售的增加，将提升公司的盈利能力。

问：美国对东南亚国家加征关税对公司海外业务的影响？
答：由于充沛的人力资源以及相对较低的人工成本，众多国际品牌选择在越南、印尼、缅甸等国家建设制鞋工厂，目前上述国际地区已成为全球主要的制鞋基地。美国的关税政策短时间内难以改变全球制鞋供应链的分布。公司为了海外业务拓展，已在印尼、越南进行产能布局，相应客户本地化供应的需求，提升供应端的快速反应能力。美国关税政策对于公司海外业务扩展不会造成重大影响。

问：汽车内饰皮革的经营情况？
答：2025 年上半年，子公司宏兴汽车皮革实现收入 3.75 亿元，同比增长 26.95%，实现净利润 7,656.54万元，同比增长30.91%。报告期内原有合作客户理想汽车销量稳定，蔚来汽车定点车型增加，如 ES8\ES6\EC6\ET5\ET7\ET9等车型。此外报告期内，宏兴汽车皮革与江淮汽车合作，开始供应尊界汽车内饰皮革。
宏兴汽车皮革的汽车内饰皮革产品多供应中高端车型，合作的汽车主机厂多定位中高端市场，为宏兴汽车皮革在行业内建立良好的品牌形象，有利于其后续客户拓展。

兴业科技（002674）主营业务：天然牛皮革的研发、生产与销售。

兴业科技2025年中报显示，公司主营收入13.39亿元，同比上升6.16%；归母净利润3125.08万元，同比下降45.32%；扣非净利润2696.78万元，同比下降51.41%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入7.12亿元，同比上升7.16%；单季度归母净利润1231.3万元，同比下降45.33%；单季度扣非净利润1022.79万元，同比下降54.91%；负债率41.61%，投资收益534.16万元，财务费用1873.11万元，毛利率20.49%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为11.84。

以下是详细的盈利预测信息：

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