证券之星消息,根据市场公开信息及8月27日披露的机构调研信息,西部利得基金近期对6家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)神州泰岳 (西部利得基金参与公司电话会议)
调研纪要:上线超6年的《Age of Origins》和超8年的《War and Order》保持稳健流水,上半年营收分别为15.02亿元和4.65亿元,累计流水均超10亿美元。SLG市场头部产品月流水天花板提升至2亿美金,市场空间扩容,公司期望新作成为头部代表。avavox融合大模型与自研NLP技术,实现轻量化、国际化,支持30秒搭建语音机器人,即插即用,最低88元/月套餐,面向中小B端客户及出海需求。
2)当虹科技 (西部利得基金管理有限公司参与公司电话会议)
调研纪要:公司基于自研BlackEye多模态大模型技术,推动I系列产品在传媒、车载智能座舱等领域落地,二季度收入同比增长50%。2025年确定为“超高清发展年”,未来三年将建成50个超高清频道,终端普及量达6.5亿台。9月19日将发布BlackEye 2.0多模态空间大模型,支持点云数据处理,实现视频技术从“看得清”到“看得懂、可交互”的跨越。机器人超远距离远程操控系统支持多种网络模式,可在断网环境下通过卫星链路运行,已与军民融合机构推进合作。公司在新技术方向持续投入,但通过标准化和AI提效控制人员与费用,推动高附加值转型。
3)华大智造 (西部利得基金管理有限公司参与公司业绩说明会)
个股亮点:公司发布有“PrimeGen”的干湿协同多智能体系统。
4)银轮股份 (西部利得基金参与公司特定对象调研&业绩说明会&线上会议调研)
调研纪要:公司第三曲线确定了4+N的产品体系,围绕数据中心、储能、充换电、低空飞行器四大领域的N个系统和模块。数据中心领域产品包括兆瓦级浸没一体式液冷设备、精密空调+冷却塔等,数据中心客户布局为3+3+N,与相关客户的项目合作取得积极进展。低空飞行器领域,无人机超充与客户开发进展顺利,储能热管理和新能源重卡兆瓦级超充产能提升。人形机器人板块形成1+4+N的产品体系,包括1大系统、4大模组和关键零部件,围绕头部客户需求在产品开发上取得进展,丰富合作品类,完成第一代旋转关节模组和执行器模组的开发,并与合作伙伴合资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司,专注拓展灵巧手,与数家高校开展战略合作。
5)华丰科技 (西部利得基金管理参与公司线上通讯会)
调研纪要:2025年二季度,华丰科技的高速线模组产品生产和销售态势良好,较一季度有所增长。新能源汽车业务销售收入同比增长,产品结构改善,未来将扩大市场规模,推广高压连接器产品应用。资产减值主要包括信用减值损失和存货跌价损失,主要由于应收账款增加和客户成本控制影响。高速 I/O 连接器业务规模不大,为子公司信创连的业务之一。224G 高速背板连接器已完成客户验证测试,已有样品,量产时间取决于客户需求。公司与多家设备制造商和互联网应用客户正在推动或开展项目合作。客户普遍采用高速线模组方式,预计国内未来仍将继续使用线模组方式。
6)远东股份 (西部利得基金参与公司电话会议)
调研纪要:公司已实现对全球领先人工智能芯片公司的高速铜缆、智驾数据传输线、车载线、电源线、连接器等多款产品批量供货,销量持续增长。2024年9月获其供应商资质代码,合作范围不断扩展。液冷技术具备完全自主核心技术,正进行新一代液冷技术开发送样检测。HVLP铜箔、镀镍铜箔正推进研发与小批量送样。BBU领域已批量生产高倍率圆柱电池,正开发21700-5.0h全极耳新产品。固态电池采用原位固化技术,18650、21700圆柱电池能量密度达300Wh/kg以上,已批量化交付国际客户。海缆年产能超2000公里,完成如东、徐闻等地项目布局,交付崆峒岛18公里海缆项目。子公司安缆参与可控核聚变试验项目,与优必选、智元等人形机器人企业战略合作,推动线缆行业标准建立。
西部利得基金成立于2010年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)1166.46亿元,排名55/210;资产管理规模(非货币公募基金)933.37亿元,排名51/210;管理公募基金数144只,排名53/210;旗下公募基金经理29人,排名46/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为西部利得事件驱动股票A,最新单位净值为3.59,近一年增长113.57%。
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