截至2025年7月4日收盘，中国广核(003816)报收于3.66元，上涨0.27%，换手率0.29%，成交量113.29万手，成交额4.15亿元。
7月4日，中国广核的资金流向如下：主力资金净流出4374.47万元；游资资金净流入1854.99万元；散户资金净流入2519.47万元。
华泰联合证券有限责任公司作为中国广核电力股份有限公司（发行人）向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市的保荐人，出具了发行保荐书。发行人申请发行不超过49亿元人民币的可转债，募集资金将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。保荐人确认发行人符合相关法律法规要求，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。此外，发行人不存在不得公开发行公司债的情形，且本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。
CCXI-20243410D-01 公告发布日期为2024年9月24日。公告中列出了公司2021年至2024年上半年的主要财务数据。2024年上半年总收入为4187.99亿元，同比增长0.85%；净利润为1682.59亿元，同比增长1.78%；息税前利润（EBIT）为157.36亿元，同比下降32.94%；息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为219.38亿元，同比下降42.61%。此外，公告还显示了公司2024年上半年的其他关键财务指标：经营活动现金流为127.89亿元，同比下降60.75%；资本支出为393.77亿元，同比下降52.27%；自由现金流为-265.88亿元。资产负债率从2023年的56.41%上升至2024年上半年的55.81%，而毛利率从60.19%微降至59.82%。
国浩律师（深圳）事务所为中广核电力向不特定对象发行A股可转换公司债券提供法律意见。发行人已召开相关股东大会审议通过发行议案，募集资金不超过49亿元，用于广东陆丰核电站5、6号机组建设。中广核集团承诺若在发行前六个月内未减持发行人股票，将根据市场情况决定是否参与认购。本次发行已获中广核集团批准，尚需深交所审核及中国证监会注册。发行人具备健全的组织机构和内部控制制度，近三年平均可分配利润足以支付可转债一年利息。募投项目符合核电消纳政策，具备良好的发展前景。陆丰核电站5、6号机组已取得项目核准、环评审批等文件并开工建设，部分用地曾因未批先建受到处罚，现已取得不动产权证书。募投项目不存在新增重大不利影响的关联交易或同业竞争。前次募投项目已达到预期效益，本次募投项目效益测算合理谨慎。发行人及其控股子公司报告期内存在部分行政处罚和诉讼仲裁事项，但不影响持续经营。
中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市。本次发行募集资金总额为490,000万元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。债券期限为六年，票面金额为100元，票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%和2.0%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格为3.67元/股。本次发行不提供担保，信用等级为AAA。公司已制订《募集资金管理规定》，募集资金将存放于专项账户。本次发行的承销方式为余额包销，承销期为2025年7月7日至2025年7月15日。发行费用总计215.81万元。公司已与华泰联合证券签订《受托管理协议》。本次发行后，公司累计债券余额不超过49亿元，占最近一期末净资产比例为2.84%，未超过50%。公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元及3,801,596.26万元。公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-044中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行人民币490,000.00万元A股可转换公司债券已获得中国证监会同意注册的批复。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元，发行数量为4,900.0000万张。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东优先配售比例为每股配售0.001245张可转债，社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张，上限为1万张。本次可转债期限为六年，自2025年7月9日至2031年7月8日，票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0%。转股期自2025年7月15日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为3.67元/股。本次可转债不提供担保，信用等级为AAA，承销方式为余额包销，承销期为2025年7月7日至2025年7月15日。公司将尽快向深交所申请上市流通，具体上市时间另行公告。
中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市，保荐人为华泰联合证券。发行规模为49亿元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。债券期限六年，票面金额100元，利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格为3.67元/股。公司强调，中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。公司提醒投资者注意风险，包括房屋、土地及海域权属相关风险、募集资金投资项目实施风险、核电政策调整风险、电力体制改革风险、税收优惠调整风险及核电项目建设风险等。此外，公司承诺在业务、经营业绩和财务状况不发生重大变化的前提下，保持分红比例适度增长。
中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券，发行总额490000万元，每张面值100元，共4900万张。发行对象为原A股股东和社会公众投资者。原A股股东优先配售日与网上申购日为2025年7月9日，配售代码“083816”，配售简称为“广核配债”。原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，申购代码“073816”，申购简称为“广核发债”。每个账户最小申购数量为10张，每10张为一个申购单位，上限为1万张。本次发行的可转债期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价格为106元。转股价格为3.67元/股，转股期自2025年7月15日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。主承销商为华泰联合证券有限责任公司，保荐人（主承销商）有权根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为147000万元。如实际包销比例超过30%，主承销商将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商是否继续发行或中止发行。
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-042中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行490,000.00万元A股可转换公司债券，已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2025〕479号）。本次发行向股权登记日（2025年7月8日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网查询。为便于投资者了解发行情况，发行人和保荐人华泰联合证券有限责任公司将举行网上路演，时间为2025年7月8日15:00-17:00，网址为全景路演平台（https://rs.p5w.net），参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。
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