截至2025年5月16日收盘，长高电新(002452)报收于7.08元，下跌0.14%，换手率1.28%，成交量6.62万手，成交额4708.63万元。
5月16日，长高电新的资金流向如下：主力资金净流出726.72万元；游资资金净流入188.95万元；散户资金净流入537.77万元。
长高电新科技股份公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过85,557.82万元，用于以下三个项目：- 长高电新金洲生产基地三期项目：总投资50,351.53万元，使用募集资金44,062.51万元。- 长高电新望城生产基地提质改扩建项目：总投资20,689.53万元，全部使用募集资金。- 长高绿色智慧配电产业园项目：总投资21,218.78万元，使用募集资金20,805.78万元。
若实际募集资金不足，公司将根据项目重要性和紧迫性安排使用，不足部分自筹解决。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。项目实施主体分别为长高电新及其子公司，建设期为24至30个月不等。项目选址分别位于宁乡金洲产业园、望城产业园和衡阳科学城对面。所有项目均已取得相关政府部门的备案和环境影响批复。本次募投项目旨在提升公司智能制造水平，推动产品绿色转型升级，响应国家“碳达峰、碳中和”目标，顺应新能源发展趋势，扩大公司产品下游应用。项目实施后，将进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，提高公司的持续经营能力和盈利能力。
长高电新科技股份公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过85,557.82万元，扣除发行费用后将用于上述三个项目。本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元人民币，按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。转股价格将根据派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金使用符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司将召开股东大会审议本次发行方案，并在深圳证券交易所审核后，向中国证监会履行发行注册程序。
长高电新科技股份公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过85,557.82万元，每张面值100元，期限六年。募集资金将用于上述三个项目。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司已制定转股价格调整、修正及转股股数确定方式等条款。此外，公司设定了赎回、回售条款，并明确了债券持有人会议相关事项。本次发行的可转债不提供担保，募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。公司声明，本次发行符合相关法律法规，且公司不存在失信情形，未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
长高电新科技股份公司于2024年1月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。2024年6月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了修订发行可转换公司债券方案的议案。2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了多项关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及方案的议案。主要内容包括：募集资金总额由78,435.84万元调整至85,557.82万元。“长高电新金洲生产基地三期项目”项目投资总额从36,933.12万元调整为50,351.53万元，募集资金使用金额从30,644.10万元调整为44,062.51万元；“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”项目投资总额和募集资金使用金额从26,985.96万元调整为20,689.53万元。报告期由2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3月更新为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月。本次调整事项及相关文件的修订议案需提交公司股东大会审议。
长高电新科技股份公司第六届董事会第二十次会议于2025年5月14日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了多项议案，包括调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，由78,435.84万元调整至85,557.82万元；审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、前次募集资金使用情况报告的二次修订稿等议案；审议通过了增加金洲生产基地三期项目投资规模，总投资金额由36,933.12万元增加至50,351.53万元；审议通过了调整望城生产基地提质改扩建项目投资规模，从26,985.96万元调整为20,689.53万元。所有议案均需提交股东大会审议。公司董事会提议于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会。
长高电新科技股份公司第六届监事会第十七次会议于2025年5月14日召开，应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席陈志刚先生主持。会议审议通过了多项议案。会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》，募集资金总额由78,435.84万元调整至85,557.82万元，发行规模和募集资金用途相应调整。审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》、《长高电新科技股份公司关于公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案》。此外，会议还审议通过了《关于增加金洲生产基地三期项目投资规模的议案》，认为增加投资规模符合公司长期利益及募集资金使用安排。所有议案均需提交股东大会审议。
根据相关规定要求，长高电新科技股份公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出填补回报措施及相关主体承诺。本次发行募集资金总额为85,557.82万元，假设发行于2025年12月底完成，分别考虑2026年6月底全部转股和2026年12月底全部未转股两种情况。公司对2025年和2026年的净利润进行了三种不同增长率的假设测算，结果显示不同情景下每股收益的变化。本次发行可能导致即期回报被摊薄，公司通过加强募集资金管理、提高使用效率、优化利润分配制度、完善公司治理和内部控制等措施来降低风险。此外，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出承诺，确保填补回报措施的执行，维护中小投资者利益。公告日期为2024年5月14日。
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