【机构调研记录】恒越基金调研金宏气体、国睿科技等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，恒越基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）金宏气体 （恒越基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：2025年一季度，金宏气体的电子大宗载气项目已贡献营收，包括北方集成电路、厦门天马光电子等。超纯氨及氧化亚氮产品销量有所下降。2024年氦气营收超1亿元，销量同比增加125.53%，公司将继续开拓市场。收购的CHEM-GS以大宗零售业务为主，利用新加坡地理优势拓展海外市场。中美关税战对公司影响较小，无直接出口业务，少量设备及氦气自美国进口。未来业务增量预计来自现场制气项目、特种气体和国际贸易。公司通过建设自有空分项目应对大宗气体产品价格波动，提高自给比率。

2）国睿科技 （恒越基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：2024年，国睿科技全力开拓海外项目，军贸新签情况较好，预计军贸业务具有较好的可持续性。雷达类产品交付周期为1-3年，内销和军贸产品定价方式不同。公司有专门销售团队从事军贸业务，符合国家军品出口政策法规规定。雷达板块国内业务发展稳定，防务雷达内销业务平稳，空管雷达重点项目交付顺利。公司大力发展低空经济，取得低空项目订单，构建全域低空智能感知网。2025年关联交易预计增长主要因军贸雷达关联交易增加，军贸业务发展持续向好，军贸收入占比提升。国睿防务将积极开拓市场，推动项目生产交付，努力实现较好的经营成果。公司工业软件业务围绕产品全生命周期主线提供智慧企业整体解决方案，加快自主工业软件销售，客户黏性和市场竞争力持续提升。长期看好国产替代带来的发展空间，短期面临价格冲击，但有信心持续取得订单。2025年公司将推动产业布局优化，加强各板块协同发展，努力推动收入利润稳步增长。

3）韦尔股份 （恒越基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：韦尔股份在2024年抓住全球半导体行业复苏机遇，高端智能手机市场产品导入、汽车智能化加速等因素驱动下，经营业绩显著增长。汽车CIS需求因L2+级智能驾驶方案向中低价位车型渗透而增加，单车摄像头装载量上升。车载模拟芯片产品布局推进，车载模拟IC销售收入同比增长37.03%。手机CIS市场受益于移动终端性能升级和多摄模组普及。新推出的5000万像素传感器OV50X具备高动态范围、弱光性能等功能，计划2025年第三季度量产。新兴市场/物联网收入增长42.37%，看好运动相机、视频相机及R/VR市场。2024年综合毛利率29.36%，2025年Q1提升至31.03%，有望进一步提升。

恒越基金成立于2017年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)30.61亿元，排名168/210；资产管理规模(非货币公募基金)30.59亿元，排名144/210；管理公募基金数28只，排名126/210；旗下公募基金经理10人，排名108/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为恒越蓝筹精选混合，最新单位净值为0.96，近一年增长33.06%。

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