每周股票复盘：鼎龙股份（300054）发行91,000万元可转债并获证监会批准

截至2025年3月28日收盘，鼎龙股份（300054）报收于28.45元，较上周的27.36元上涨3.98%。本周，鼎龙股份3月27日盘中最高价报29.28元。3月24日盘中最低价报27.31元。鼎龙股份当前最新总市值262.25亿元，在电子化学品板块市值排名1/33，在两市A股市值排名570/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：鼎龙股份向不特定对象发行91,000万元可转换公司债券获证监会批准。
• 公司公告汇总：原股东优先配售鼎龙转债647,341,100元，占发行总量的71.14%。
• 公司公告汇总：网上向社会公众投资者发行鼎龙转债262,658,000元，中签率为0.0032754809%。
• 公司公告汇总：控股股东朱双全和朱顺全合计获配2,689,071张，占发行总量的29.55%。

公司公告汇总

湖北鼎龙控股股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。发行规模为91,000.00万元，发行数量为9,100,000张，每张面值100元，债券期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.2%至第六年的2.0%。初始转股价格为28.68元/股，到期赎回条款为债券面值的110%。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上发行。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可﹝2025﹞477号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于2025年3月31日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网查询。网上路演时间为2025年4月1日15:30–16:30，网址为“全景网路演中心”。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“鼎龙转债”，代码123255，发行总额91,000.00万元，每张面值100元，共9,100,000张。发行期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%。转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止。初始转股价格28.68元/股。原股东优先配售日与网上申购日为2025年4月2日，原股东按每股配售0.9698元可转债的比例优先配售。社会公众投资者通过深交所交易系统参与网上申购，申购代码370054，最低申购数量10张，上限10,000张。中签投资者需在2025年4月7日缴款。保荐人招商证券以余额包销方式承销，包销比例不超过30%，即27,300.00万元。若原股东优先认购和网上申购不足发行数量的70%，将考虑中止发行。发行结束后，公司将尽快申请鼎龙转债在深圳证券交易所上市。

湖北鼎龙控股股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过91,000.00万元，主要用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为AA。本次发行的保荐机构为招商证券，采用余额包销的方式独家承销。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。公司强调，本次募投项目涉及的产品如KrF/ArF光刻胶正处于客户验证测试阶段，存在验证测试进度或结果不及预期的风险。此外，公司境外销售收入占比较高，受全球经济波动和国际贸易摩擦影响较大。公司已采取多项措施降低境外采购依赖，但仍面临原材料供应不稳定的风险。公司承诺将严格按照相关法律法规进行信息披露，确保投资者权益。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“鼎龙转债”，代码“123255”，已获中国证监会批准。债券每张面值100元，按面值发行，期限为六年，自2025年4月2日至2031年4月1日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%，到期后五个交易日内按债券面值的110%赎回未转股债券。本次发行向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所向社会公众投资者发行。原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日。转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止，初始转股价格为28.68元/股。债券评级为AA，不提供担保。公司已聘请中证鹏元资信评估股份有限公司进行评级。本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，采用余额包销方式承销。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市交易。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告。保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司。本次发行可转债总额为91,000万元，每张面值100元，共9,100,000张。原股东优先配售鼎龙转债647,341,100元（6,473,411张），占发行总量的71.14%。网上向社会公众投资者发行鼎龙转债262,658,000元（2,626,580张），占发行总量的28.86%，中签率为0.0032754809%。有效申购数量为80,189,140,600张，配号总数为8,018,914,060个。控股股东朱双全和朱顺全合计获配2,689,071张，占发行总量的29.55%。保荐人（主承销商）对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销基数为91,000万元，包销比例原则上不超过30%。本次发行的鼎龙转债上市时间将另行公告。有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2025年3月31日披露的《发行公告》。

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