3月28日股市必读：鼎龙股份（300054）当日主力资金净流入3444.19万元，占总成交额8.4%

截至2025年3月28日收盘，鼎龙股份(300054)报收于28.45元，下跌1.08%，换手率1.96%，成交量14.3万手，成交额4.1亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：鼎龙股份主力资金净流入3444.19万元，占总成交额8.4%。
• 公司公告汇总：鼎龙股份计划向不特定对象发行91,000.00万元可转换公司债券，用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目等，并已获得中国证监会批准。

交易信息汇总

鼎龙股份2025年3月28日的资金流向显示，当日主力资金净流入3444.19万元，占总成交额8.4%；游资资金净流出1962.92万元，占总成交额4.79%；散户资金净流出1481.27万元，占总成交额3.61%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十五次会议决议公告

湖北鼎龙控股股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月28日召开，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。主要内容包括：发行规模为91,000.00万元，发行数量为9,100,000张，每张面值100元，债券期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.2%至第六年的2.0%，初始转股价格为28.68元/股，到期赎回条款为债券面值的110%。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上发行。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。所有议案均获得全体董事一致通过。

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可﹝2025﹞477号文注册。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于2025年3月31日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网查询。为便于投资者了解本次发行情况和相关安排，发行人和保荐人招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。网上路演时间为2025年4月1日15:30–16:30，网址为“全景网路演中心”。

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“鼎龙转债”，代码123255，发行总额91,000.00万元，每张面值100元，共9,100,000张。发行期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%。转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止。初始转股价格28.68元/股。原股东优先配售日与网上申购日为2025年4月2日，原股东按每股配售0.9698元可转债的比例优先配售。社会公众投资者通过深交所交易系统参与网上申购，申购代码370054，最低申购数量10张，上限10,000张。中签投资者需在2025年4月7日缴款。保荐人招商证券以余额包销方式承销，包销比例不超过30%，即27,300.00万元。若原股东优先认购和网上申购不足发行数量的70%，将考虑中止发行。发行结束后，公司将尽快申请鼎龙转债在深圳证券交易所上市。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

湖北鼎龙控股股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过91,000.00万元，主要用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为AA。本次发行的保荐机构为招商证券，采用余额包销的方式独家承销。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。公司强调，本次募投项目涉及的产品如KrF/ArF光刻胶正处于客户验证测试阶段，存在验证测试进度或结果不及预期的风险。此外，公司境外销售收入占比较高，受全球经济波动和国际贸易摩擦影响较大。公司已采取多项措施降低境外采购依赖，但仍面临原材料供应不稳定的风险。公司承诺将严格按照相关法律法规进行信息披露，确保投资者权益。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

湖北鼎龙控股股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过91,000万元，主要用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目及补充流动资金。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，并由中国证监会同意注册。债券期限为六年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从0.20%至2.00%不等。转股期自发行结束之日起满六个月后开始，初始转股价格为28.68元/股。公司承诺在客户验证测试通过后实现大批量供货，但存在验证测试进度或结果不及预期的风险。此外，公司面临境外供应的KrF/ArF光刻胶产品降价、募投项目产能消化、国际贸易摩擦等风险。公司2021年至2024年1-9月营业收入分别为235,588.70万元、272,148.37万元、266,712.79万元和242,573.87万元，净利润分别为24,494.18万元、45,417.57万元、28,775.27万元和47,212.33万元。公司强调将通过募投项目提升综合竞争力，确保光电半导体材料及芯片业务的稳定增长。

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行91,000.00万元可转换公司债券，简称“鼎龙转债”，代码“123255”，已获中国证监会批准。债券每张面值100元，按面值发行，期限为六年，自2025年4月2日至2031年4月1日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%，到期后五个交易日内按债券面值的110%赎回未转股债券。本次发行向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所向社会公众投资者发行。原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日。转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止，初始转股价格为28.68元/股。债券评级为AA，不提供担保。公司已聘请中证鹏元资信评估股份有限公司进行评级。本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，采用余额包销方式承销。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市交易。

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