1月23日股市必读：银邦股份（300337）董秘有最新回复

截至2025年1月23日收盘，银邦股份(300337)报收于11.28元，下跌0.62%，换手率3.75%，成交量26.69万手，成交额3.07亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问银邦转债什么时候发
董秘： 您好，公司可转债上市时间为2025 年 1 月 24 日，感谢您的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1227.85万元，占总成交额4.0%。
• 公司公告汇总：银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额78,500.00万元，募集资金将用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。

交易信息汇总

资金流向方面，2025年1月23日，银邦股份主力资金净流入1227.85万元，占总成交额4.0%；游资资金净流入274.58万元，占总成交额0.89%；散户资金净流出1502.43万元，占总成交额4.89%。

公司公告汇总

上市保荐书

国盛证券有限责任公司担任银邦金属复合材料股份有限公司（股票代码：300337）向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人。银邦股份主要从事铝基系列产品、铝钢复合材料及多金属复合材料的研发、生产和销售，相关技术国内领先。本次发行的可转债总额不超过78,500.00万元，按面值发行，每张面值100元，存续期6年，初始转股价格为12.52元/股。募集资金将用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。公司2021-2023年归属于母公司所有者的净利润分别为4,062.47万元、6,730.37万元及6,448.41万元，最近三年平均可分配利润为5,747.08万元。保荐人确认发行人符合《证券法》、《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件，具备健全的组织机构和合理的资产负债结构，会计基础工作规范，内部控制制度健全。保荐人同意保荐银邦股份本次可转债在深圳证券交易所创业板上市。

法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市提供法律服务。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债办法》等法律法规，银邦股份已取得内部批准和授权，包括2023年7月17日第五届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，2024年7月15日第五届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会延长授权，以及2025年1月2日第五届董事会第十四次会议进一步明确发行方案。深圳证券交易所上市审核委员会2024年10月25日审核通过，中国证监会2024年11月29日同意注册。银邦股份成立于2010年12月，股票代码300337，依法存续。本次发行募集资金用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。公司具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润为5,747.08万元，资产负债结构合理，现金流量正常，符合发行条件。本次发行尚需取得深交所审核同意。

上市公告书

银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“银邦转债”，代码123252，发行总额78,500.00万元，共7,850,000张，每张面值100元。发行日期为2025年1月7日，上市日期为2025年1月24日，存续期自2025年1月7日至2031年1月6日，转股期自2025年7月14日至2031年1月6日。票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。本次发行不提供担保，信用等级为AA-。募集资金将用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。原股东优先配售4,042,683张，占51.50%，网上社会公众投资者认购3,738,777张，占47.63%，保荐人包销68,540张，占0.87%。保荐人及联席主承销商为国盛证券和华福证券。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。公司提醒投资者查阅巨潮资讯网上的募集说明书全文。

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